OICS gebruiken

1. Eerst het entiteitstype (regel 1). Toets in deze volgorde: FUND, FINANCING_VEHICLE, HOLDING, SPAC_SHELL, PUBLIC_SECTOR. Een bedrijf dat geen van deze is, is OPERATING, hoe het zichzelf ook noemt. Een FUND, FINANCING_VEHICLE, SPAC_SHELL of PUBLIC_SECTOR-entiteit krijgt geen klasse; een HOLDING krijgt er alleen een als de intrinsieke waarde laat zien waar het grootste deel van de waarde zit.
2. Primaire klasse (regel 2). De activiteit die het grootste deel van de omzet oplevert, als de omzet per bedrijfsonderdeel bekend is; anders de activiteit die het bedrijf in zijn eigen beschrijving noemt. Een bedrijf dat nog geen noemenswaardige omzet heeft, krijgt de activiteit waarvoor het wordt opgebouwd.
3. Maximaal twee secundaire klassen (regel 3). Overige activiteiten met elk ten minste 15 procent van de omzet. Breng een onderdeel eerst onder bij een sterkere klasse in dezelfde industrie. Werkt u alleen met een beschrijving, voeg dan pas een secundaire klasse toe als die beschrijving een wezenlijk bedrijfsonderdeel noemt.
4. Bewijs, sterkste eerst. Gerapporteerde omzet per bedrijfsonderdeel, uit de segment- of omzettoelichting in het jaarverslag; voor een HOLDING de intrinsieke waarde per deelneming; daarna de eigen beschrijving van het bedrijf. Een klasse die op omzet is bepaald, wordt niet overruled door een beschrijving. Raad nooit op basis van de naam: als nergens staat wat het bedrijf doet, laat het dan ongeclassificeerd (regel 13).
5. Laat de definities beslissen. Lees de klassedefinities en hun "niet hier"-verwijzingen in plaats van de namen, en raadpleeg daarna de regels voor de lastige gevallen: rechtsvorm, platforms, royaltystromen, mijnbouwers en vastgoedeigenaren, crypto-activa, en diensten die via software of AI worden geleverd.

• Classificeer opnieuw; vertaal geen codes. Pas de regels toe op de eigen omzetonderdelen van elk bedrijf, zoals in het voorbeeld hierboven. Een bestaande code vertelt u waar u in de boom begint te zoeken, nooit wat het antwoord is.
• Van GICS, ICB of TRBC. Ook deze classificeren een bedrijf naar zijn hoofdactiviteit, dus de meeste bedrijven komen in een vergelijkbare sector terecht. Verschillen ziet u op klasseniveau, en bij fondsen, holdings en lege vennootschappen, die OICS als entiteitstype afzondert voordat er een klasse wordt gekozen.
• Van ISIC of NACE. Deze beschrijven economische activiteiten voor officiële statistiek. Houd ze aan voor statistische rapportage en leg de OICS-klasse ernaast vast. Ze delen de economie anders in: de sectie industrie van ISIC is bijvoorbeeld verspreid over meerdere OICS-sectoren, omdat een geneesmiddelenfabrikant, een chipmaker en een voedingsmiddelenproducent elk in een andere sector zitten.
• Sla de versie op bij de klasse. Leg bij elke klasse-ID de OICS-versie vast waaronder die is toegekend, bijvoorbeeld CHP onder OICS v0.3.0. Tot v1.0 kunnen ID's en plaatsing nog veranderen; elke wijziging staat in de changelog.

• Eén geplande release per jaar, maanden van tevoren aangekondigd, na een openbare consultatie. Elke release krijgt een nummer volgens semantic versioning en wordt vastgelegd in de changelog.
• Versies. MAJOR als een klasse wordt opgeheven, gesplitst of samengevoegd, of als een gewijzigde definitie meer dan 10 procent van de bedrijven in een klasse verplaatst. MINOR als een klasse wordt toegevoegd of verplaatst, of als een gewijzigde definitie minder bedrijven verplaatst. PATCH voor formuleringen, aliassen of "niet hier"-regels die geen enkel bedrijf verplaatsen.
• Verplaatste klassen behouden hun ID. Een klasse die in een geplande release onder een andere bovenliggende categorie komt, wordt vastgelegd onder moved, met de oude en de nieuwe plaatsing. De ID verandert niet en bestaande labels gaan mee, zonder herclassificatie.
• Opheffing, nooit verwijdering. Een klasse verdwijnt alleen uit de boom door opheffing. Dat wordt vastgelegd onder retired, met replaced_by om aan te geven waar de bedrijven naartoe gaan. Een opgeheven ID wordt nooit opnieuw gebruikt.
• Nieuwe klassen hebben een peergroep nodig: minstens vijf beursgenoteerde bedrijven met die activiteit als hoofdactiviteit. Een activiteit zonder zo'n groep krijgt geen eigen naam, zodat een latere klasse puur een toevoeging is.
• ID's liggen vast vanaf v1.0. Tot die tijd kunnen de v0.x-previews ID's en plaatsing nog aanpassen; elke wijziging staat in de changelog.
• Nog geen datum voor v1.0. v1.0 is gepland na een openbare consultatie over de v0.x-previews; er is nog geen datum vastgesteld. Tot die tijd lopen voorstellen via e-mail (zie hieronder) en worden aanvaarde wijzigingen vastgelegd in de changelog.

Het volledige beleid: identiteit, plaatsing, versiebeheer en governance