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LU HAI HOLDING CORP. Interim / Quarterly Report 2023

Jun 6, 2023

51977_rns_2023-06-06_ebc73c5f-355e-4f60-8f2e-2a38cbd29a7c.pdf

Interim / Quarterly Report

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六暉控股股份有限公司 LU HAI HOLDING CORP. 六暉 -KY(2115) 2023 年度第一季營運概況

免責聲明

本文件可能包含本公司對未來可能發生之業務活動、事件或發展之陳述， 而該等陳述係基於本公司對未來營運之假設，及/或種種本公司無法控 制之政治、經濟、市場等因素所做成，故實際經營結果可能與該等陳述 說明迥異。未來若有變更或調整時，請以公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw)公告資訊為依據。本公司及關係企業及各 該負責人，無論係因過失或其他原因，均不對因使用本文件或其內容所 致之任何損害負任何法律責任。

1

公司簡介

==> picture [89 x 89] intentionally omitted <==

==> picture [89 x 89] intentionally omitted <==

==> picture [89 x 89] intentionally omitted <==

六暉創立時間 1980 六暉控股成立 2009.10.19 六暉 -KY 上市 2013.12.25

資本額 NTD994,030 仟元

主要產品 氣門嘴之製造銷售約 80% 配件買賣及其他約 20%

==> picture [89 x 89] intentionally omitted <==

==> picture [89 x 89] intentionally omitted <==

==> picture [89 x 89] intentionally omitted <==

董事長許廉凱 總經理許秀華

集團人數 1,242 人 (4/30)

集團氣門嘴產能 6,900 萬套 / 月 全球最大產能專業氣門嘴製造商

2

重要里程碑

==> picture [105 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [93 x 18] intentionally omitted <==

==> picture [649 x 156] intentionally omitted <==

==> picture [189 x 128] intentionally omitted <==

==> picture [897 x 245] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1980 1983 1990 1997 2000 2002 2009 2011 2012 2013 2018 2021 2023
六兄弟創業 二代接棒
各式氣門嘴
各式氣門嘴
各式氣門嘴 TPMS 氣門嘴
TPMS 氣門嘴
精密加工件產品
3
----- End of picture text -----

重要營運據點

==> picture [672 x 422] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

台灣
-
營運總部 在台分公司
彰化田中（ 36 人）
中國
印尼
廈門廈暉
PT. LUHAI
（傳統氣嘴 220 人） （傳統氣嘴 664 人 / 銅材部 18 人 / 精工部 270 人）
佔地 57,777 ㎡ 新廠佔地 54,784 ㎡ 精工部佔地 16,438 ㎡
----- End of picture text -----

==> picture [73 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

佔地 4,899 ㎡
----- End of picture text -----

==> picture [191 x 160] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

昆山六暉
（精加工 34 人）
新廠佔地 24,016 ㎡
----- End of picture text -----

4

發展重點

==> picture [846 x 441] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

六暉集團
控股台灣分公司
廈門廈暉 昆山六暉 印尼六暉 六暉實業
( 中國 ) ( 中國 ) ( 印尼 ) ( 台灣 )
• 本體加工、密煉 • 精密加工零部件 • 傳統氣門嘴 • 管理中心
• 回收製程銅屑煉銅 • 客製自動化設備 • 密煉 / 代客打膠 • 精密加工示範工廠
• 電鍍線 / 陽極線 • 智能軟體應用 • 淋幕
----- End of picture text -----

5

主要產品

==> picture [295 x 209] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

腳踏車系列
----- End of picture text -----

==> picture [296 x 210] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

摩托車系列
----- End of picture text -----

==> picture [301 x 209] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

胎壓偵測氣門嘴系列
----- End of picture text -----

==> picture [597 x 212] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

卡車 / 巴士 / 工程車系列 轎車系列
----- End of picture text -----

==> picture [292 x 214] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

精密加工零件
----- End of picture text -----

6

原物料與經營模式

==> picture [94 x 94] intentionally omitted <==

==> picture [41 x 19] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

銅材
----- End of picture text -----

LME-Copper Spot

==> picture [103 x 94] intentionally omitted <==

==> picture [95 x 94] intentionally omitted <==

==> picture [41 x 18] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

鋁材
----- End of picture text -----

==> picture [41 x 18] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

膠料
----- End of picture text -----

上海期交所天然橡膠周 K 走勢圖

==> picture [307 x 213] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

LME-Aluminum Spot
----- End of picture text -----

==> picture [261 x 187] intentionally omitted <==

7

利基與經營模式

  • 具規模經濟，品牌受肯定，穩 居領導地位。

  • 產品線齊全，可提供客戶一站 式服務。

  • 專注本業，不與客戶競爭，與 客戶一起將市場做大。

  • 回收自身銅廢料，降低成本亦 確保銅材品質。

  • 電鍍、煉膠皆廠內自製，確保 產品品質穩定。

  • 自動化程度高，重視環境安全 與保護。

  • 擁有三大生產基地，分屬中國 與印尼，可彈性調配。

==> picture [530 x 409] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

綜合 二次
切料 鍛造 搓牙 清洗
加工 加工
切料 煉膠 電鍍
插釘 三次
粗化 退釘 硫化 清洗
插嘴 加工
打彎 檢驗 包裝 出貨
組裝、
切料 粗加工 精加工 表面處理
氣密檢測
出貨 包裝 檢驗
----- End of picture text -----

8

營運績效

新台幣仟元

新台幣仟元
2020
2021
2022		 2022Q1
2023Q1
YoY(%)
營業收入
2,602,257
3,397,556
3,040,416		 794,539
592,936
-25.37
營業毛利
626,635
846,003
664,576		 179,225
125,159
毛利率(%)
24.08
24.90
21.86		 22.56
21.11
-1.45
營業費用
298,600
374,450
330,572		 90,296
83,132
營業費用率(%)
11.47
11.02
10.87		 11.36
14.02
2.66
營業淨利
328,035
471,553
334,004		 88,929
42,027
營業利益率(%)
12.61
13.88
10.99		 11.19
7.09
本期淨利
594,759
399,294
226,861		 48,720
120,276
146.87
淨利率(%)
22.86
11.75
7.46		 6.13
20.28
期末股本
903,664
994,030
994,030		 994,030
994,030
每股盈餘
6.58*
4.02
2.28		 0.49
1.21*
盈餘配股
1.5+1
2.0
1.3

9

  • 排除搬遷利益影響，擬制 2020 EPS 3.0 元， 2023Q1 EPS 0.31 元。

營運績效

單位：新台幣仟元

營業收入 2019 2020 2021 2022 2023
Q1 673,385 530,954 868,372 794,539 592,936
Q2 662,636 498,191 859,541 795,043
Q3 698,324 738,282 828,687 770,668
Q4 682,544 834,830 840,956 680,166
Total 2,716,889 2,602,257 3,397,556 3,040,416
營業毛利(NTD仟元) 毛利率(%)
2019
2020
2021
2022
2023		 2019
2020
2021
2022
2023
Q1
144,351 121,143 224,488 179,225 125,159		 21.44
22.82
25.85
22.56
21.11
Q2
146,828 103,205 221,163 176,715		 22.16
20.72
25.73
22.23
Q3
153,571 176,742 205,168 158,558		 21.99
23.94
24.76
20.57
Q4
170,308 225,545 195,184 150,078		 24.95
27.02
23.21
22.06

10

營運績效

效
營業淨利(NTD仟元) 營業利益率(%)
2019
2020
2021
2022
2023		 2019
2020
2021
2022
2023
Q1
75,673
50,695
139,476
88,929
42,027		 11.24
9.55
16.06
11.19
7.09
Q2
74,111
28,218
139,617
97,486		 11.18
5.66
16.24
12.26
Q3
67,784
107,704 110,429
78,214		 9.71
14.59
13.33
10.15
Q4
95,067
141,418
82,031
69,375		 13.93
16.94
9.75
10.20
本期淨利(NTD仟元) 淨利率(%)
2019
2020
2021
2022
2023		 2019
2020
2021
2022
2023
Q1
54,694
39,761
101,735
48,720 120,276		 8.12
7.49
11.72
6.13
20.28
Q2
49,749
364,279 109,104
61,470		 7.51
73.12
12.69
7.73
Q3
67,255
77,853
92,698
53,805		 9.63
10.55
11.19
6.98
Q4
70,212
112,866
95,757
62,866		 10.29
13.52
11.39
9.24
  • ** 排除搬遷利益影響，擬制 2020Q2 營業淨利為 42,652 仟元；擬制 2020Q2 本期淨利 40,122 仟元，淨利率 8.05% ** 排除搬遷利益影響，擬制 2023Q1 營業淨利為 45,105 仟元；擬制 2023Q1 本期淨利 30,904 仟元，淨利率 5.21%

11

營運績效

新台幣仟元

新台幣仟元
2020
2021
2022		 2022Q1
2023Q1
現金及約當現金
789,600
1,066,980
1,064,075		 1,162,491
1,035,006
應收票據及帳款
797,525
770,180
686,970		 722,920
603,530
存貨
674,065
766,467
528,023		 793,731
540,070
不動產/廠房/設備
1,631,999
2,088,514
2,220,150		 2,158,963
2,071,213
資產總計
4,725,135
5,166,635
4,865,994		 5,283,574
4,758,154
負債比例(%)
42.45
42.74
37.58		 40.69
33.05
每股淨值
30.09
29.76
30.56		 31.53
32.05
營運活動現流
263,530
407,462
700,501		 193,481
113,293
投資活動現流
(730,710)
(216,473)
(303,621)		 (121,530)
(31,147)
融資活動現流
125,040
88,413
(422,856)		 (23,501)
(118,791)
自由現金流量
(399,298)
(131,639)
315,419		 32,056
80,897

12

  • = - 自由現金流量 營運活動現金流量 資本支出

財務分析比較表

2020
2021
2022		 2022Q1
2023Q1
財務
結構
負債比率(%)
42.45
42.74
37.58
長期資金佔不動產、
廠房及設備比率(%)
233.46
204.26
180.51		 40.69
33.05
202.22
195.05
償債
能力
流動比率(%)
302.24
308.10
275.44
速動比率(%)
222.52
217.57
209.04		 304.88
316.32
213.90
238.85
經營
能力
平均收款日數
101
85
88
平均銷貨日數
123
106
103
應付款項週轉率(次)
6.70
8.91
9.70		 87
100
119
109
8.73
7.64
獲利
能力
資產報酬率(%)
13.55
8.24
4.87
權益報酬率(%)
23.70
14.06
7.57
淨利率(%)
22.86
11.75
7.46		 3.92
10.56
6.40
15.46
6.13
20.28

13

營運績效

產品別營收占比

■腳踏車 ■機車、電動摩托車 ■卡車及非道路用車 ■汽車 ■ TPMS 類 ■配件及其他

==> picture [391 x 215] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2022Q1 2023Q1
17.89 12.67
% 24.25 17.50% %
%
16.67
% 24.31
28.69%
%
27.66
%
9.27%
4.28% 11.75%
5.09%
----- End of picture text -----

區域別營收占比

■中國 ■印尼 ■其他

==> picture [194 x 215] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2023Q1
26.36
%
47.01
%
26.63
%
----- End of picture text -----

2022Q1

==> picture [149 x 147] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

31.75%
44.54
%
23.70
%
----- End of picture text -----

14

產品銷售量兩期比較

單位：仟 (PCS)

==> picture [843 x 368] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

機車、電動摩托車 卡車及非道路用車
腳踏車 (BC) 汽車 (PC) TPMS
(MC,E-MC) (T/B,L/T,AG,OTR)
-55.49% -25.89% -10.17% -12.69% +21.49%
7,723
48,078 61,333 3,334 8,948
7,365
6,743
2,995
45,453
21,396
2022Q1 2023Q1 2022Q1 2023Q1 2022Q1 2023Q1 2022Q1 2023Q1 2022Q1 2023Q1
----- End of picture text -----

15

產品銷售量兩季比較

單位：仟 (PCS)

==> picture [843 x 368] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

機車、電動摩托車 卡車及非道路用車
腳踏車 (BC) 汽車 (PC) TPMS
(MC,E-MC) (T/B,L/T,AG,OTR)
-21.32% -11.50% +0.37% +4.85% -8.06%
27,195
51,362
2,984 6,743
2,995 6,431 9,732
21,396
45,453 8,948
2022Q4 2023Q1 2022Q4 2023Q1 2022Q4 2023Q1 2022Q4 2023Q1 2022Q4 2023Q1
----- End of picture text -----

16

營運績效

==> picture [923 x 424] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

32.05
224
204
（ 人 30.56 每
30.09
NTD 均 173 156 29.76 股
151
仟 貢 淨
元 獻 值
） 26.73
月
營 （
元
收 ）
2019 2020 2021 2022 2023Q1 2019 2020 2021 2022 2023Q1
EBITDA Margin
(NTD 仟元 ) 資本支出 vs FCF Margin
( 排除 2020Q2/2023Q1 昆山拆遷 )
800,000 20%
20.96%
18.38% 18.77% 17.74%
600,000 10% 16.82%
400,000 0%
200,000 -10%
0 -20%
2019 2020 2021 2022 2023Q1 2019 2020 2021 2022 2023Q1
----- End of picture text -----

17

匯率影響

影響
兌換損益
2019
2020
2021
2022		 2022Q1
2023Q1
NTD仟元
26,263
(5,318)
24,554
(69,792)		 (13,303)
(2,814)
佔營收比%
0.97
(0.20)
0.72
(2.30)		 (1.67)
(0.47)

美元對人民幣走勢圖

美元對新台幣走勢圖

==> picture [358 x 266] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

7.40
7.20
7.00
6.80
6.60
6.40
6.20
6.00
5.80
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
----- End of picture text -----

==> picture [378 x 267] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

33.00
32.00
31.00
30.00
29.00
28.00
27.00
26.00
25.00
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
2023 年 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年
----- End of picture text -----

18

股利發放

==> picture [20 x 9] intentionally omitted <==

股利發放

配發率

單位：台幣 / 股

==> picture [815 x 333] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

96%
68% 68%
66%
59%
56% 57%
50%
47%
45%
38%
1.05 1 2.2 2.2 2 1.5 1.5 2.7 2.5 2 1.3
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 上市後每年皆發放股利，穩定的股利分配政策。
----- End of picture text -----

19

落實永續

==> picture [457 x 286] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

董事會  2022 啟動
ESG 永續發展
委員會
委員會內部
查證小組
環保安全 員工關係、
公司治理組 產品服務組
衛生組 社會參與組
2022Q4 2023 2024 2025
----- End of picture text -----

2022 啟動 ESG 行動，提早落實永續發展藍圖

秉持「品質爲根、誠信爲本、客戶爲尊、持續改進」 的經營理念，與我們所有經營夥伴共同追求永續成長 ，強化環境、安全、衛生及能源管理，善盡地球村良 好企業公民的職責為宗旨。

  • 證交所要求 50 億以下盤查時程

  • • • • 盤查個體 合併報表子公 個體公司 公司 司完成盤查 完成查證 2026 2027 2028

  • • •

  • 成立永續發展 推動 ISO 14064-1 溫室氣體盤查 設定減碳目標 • •

  • 委員會 內部查證 第三方查證 • 編撰永續報告書

==> picture [208 x 30] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

六暉提早落實
----- End of picture text -----

20

落實永續

==> picture [194 x 161] intentionally omitted <==

01

重視人權

平等任用、免於歧視及侵犯 人權的行為，杜絕雇用童工 、禁止強迫勞動之友善及健 康安全的工作環境。

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02

職業安全衛生

  • 通過「 ISO 45001 」驗證

  • 定期消防演練、工安教育 訓練

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03
社會公益、地方關懷
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  • 捐贈醫療口罩

  • 關懷弱勢團體

21

落實永續

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設置審計委員會 / 薪酬委員會

董事成員多元化

設置公司治理主管

資訊透明度

  • 2012 設置審計委員會， 強化董事會監督功能

2013 設置薪酬委員會， 由全體獨立董事組成

9 位董事中有 3 位女性 。 董事，占比 33%

2021/1 設置治理主管， 落實公司治理相關事務

2021 年起，重大訊息 / 股 東會開會通知書、議事 手冊及年報 / 年度財務報 表，同歩中 / 英文揭露。

22

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THANK YOU!! 全球產量第一台灣氣門嘴領導品牌 We Deliver the Best Quality & High-end Technology from Taiwan.

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六暉控股股份有限公司 LU HAI HOLDING CORP.

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