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Yonyou Network Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016
Mar 18, 2016
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Capital/Financing Update
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用友网络科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等有关规定，用友网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）特将2015 年度募集资金的使用与管理情况报告如下
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2015 年6 月8 日签发的证监许可[2015] 1172 号 文 《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，用友网络科技股 份有限公司获准非公开发行不超过110,220,440 股人民币普通股。截至2015 年12 月 31 日，本公司实际发行人民币普通股53,484,602 股（每股面值人民币1 元），每股发 行价格为人民币30.85 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 1,649,999,971.70 元，扣除承销费用、保荐费用后的1,616,999,971.70 元已由主承销 商国泰君安证券股份有限公司于2015 年8 月18 日分别存入本公司开立在北京银行展览 路支行（账号：20000001770800006716417 ）、宁波银行北京分行（账号 77010122000511967）、中信银行北京海淀支行（账号：8110701013200119045）、华夏 银行北京媒体村支行 （账号：10240000000241571）以及上海浦东发展银行北京金融街 支行(以下简称“浦东银行北京金融街支行”)（账号：91060154700005117）的人民币 账户中，存入金额分别为：
| 开户银行名称 | 银行账号 | 入账日期 | 金额（人民币元） |
|---|---|---|---|
| 北京银行展览路支行 | 20000001770800006716417 | 2015/8/18 | 450,000,000.00 |
| 宁波银行北京分行 | 77010122000511967 | 2015/8/18 | 220,000,000.00 |
| 中信银行北京海淀支 行 |
8110701013200119045 | 2015/8/18 | 346,999,971.70 |
| 华夏银行北京媒体村 支行 |
10240000000241571 | 2015/8/18 | 300,000,000.00 |
| 浦发银行北京金融街 支行 |
91060154700005117 | 2015/8/18 | 300,000,000.00 |
|---|---|---|---|
| 合计 | 1,616,999,971.70 |
上述资金已经到位，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015 年8 月18 日出具了中喜验字（2015）第0365 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专 户存储制度。
此外，用友网络累计发生850,000.00 元其他发行费用，上述募集资金扣除承销费 用、保荐费用及用友网络累计发生的其他发行费用后，净募集资金为人民币 1,616,149,971.70 元。
- (二) 2015年度募集资金专户的使用及结余情况
截至2015 年12 月31 日止，本公司2015年度募集资金专户使用情况为：
单位：人民币元
| 单位：人民币元 | |
|---|---|
| 时 间 | 募集资金专户发生情况 |
| 2015 年8 月18 日募集资金专户余额 | 1,616,999,972 |
| 减：募集项目使用 （注1） | 175,903,608 |
| 偿还银行贷款 | 300,000,000 |
| 购买理财产品 | 740,000,000 |
| 加：2015 年度专户利息收入 | 2,545,545 |
| 截止2015 年12 月31 日募集资金专户余额 （注2） | 403,641,909 |
注1、2015年12月1日至12月31日公司已投入“用友企业互联网服务项目”和“用友 企业互联网公共服务平台项目”合计金额为76,379,225元，该部分支出尚未从募集资金 专户中划入本公司自有账户。
注2、截止2015年12月31日因非公开发行发生的其他发行费用850,000元尚未从募集 资金专户划入本公司自有账户。
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指 引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《用友网络 科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等 方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执 行严格的审批程序，以保证专款专用。
(二)募集资金专户存储情况
为便于募集资金项目管理，公司分别在北京银行展览路支行、宁波银行北京分行、 中信银行北京海淀支行、华夏银行北京媒体村支行以及浦发银行北京金融街支行设立了 募集资金专户。 根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其它有关 法律的规定，2015年8月27日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上述 五家银行签署了《募集资金三方监管协议》（详见公司公告编号：临2015-054）。截至 本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
截至2015年12月31日，公司募集资金专户的余额如下：
单位：人民币元
| 单位：人民币元 | ||
|---|---|---|
| 开户银行名称 | 银行账号 | 存放余额 |
| 北京银行展览路支行 | 20000001770800006716417 | 7,378,034 |
| 宁波银行北京分行 | 77010122000511967 | 160,645,674 |
| 中信银行北京海淀支行 | 8110701013200119045 | 84,934,393 |
| 华夏银行北京媒体村支行 | 10240000000241571 | 150,626,012 |
| 浦发银行北京金融街支行 | 91060154700005117 | 57,796 |
| 合计 | 403,641,909 |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
- (一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情
况
截至2015 年12 月31 日，公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
- (三)募投项目先期投入及置换情况
根据本公司于2014 年12 月3 日召开的2014 年第六届董事会第八次会议及2014 年12 月19 日召开的2014 年第二次临时股东大会及2015 年5 月8 日召开的第六届董事 会第十八次会议决议，在本次非公开发行募集资金到位前，本公司将自筹资金进行先期 投入，待募集资金到位后予以置换。截至2015 年8 月17 日，公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的实际投资金额为人民币153,649,288 元。
2015年9月21日本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于以募集 资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意以非公开发行A股募集资金与 公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币153, 649,288元进行置换。上述募集 资金置换情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了安永华明 (2015)专字第60469423_A02号《对用友网络科技股份有限公司截至2015年8月17日止以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。截至2015年12月31日上述 款项已用募集资金予以置换。
-
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
-
截至2015年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。 (五)节余募集资金使用情况
截至2015年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
- (六)募集资金使用的其他情况
2015年9月21日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，在确保不影响募集资金 投资项目正常进行的前提下，公司决定使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金购买安 全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董 事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司已于 2015年12月31日使用募集资金740,000,000元受托认购如下理财产品：
| 银行名称 | 产品类型 | 认购 日 |
起息 日 |
到期 日 |
收益率 | 理财本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京银行展览 路支行 |
保本保证收益 型理财 |
2015/ 9/24 |
2015/ 9/25 |
2016/ 3/24 |
3.30% | 160,000,000 |
| 宁波银行北京 分行 |
保本浮动收益 型理财 |
2015/ 9/24 |
2015/ 9/24 |
2016/ 3/24 |
3.40% | 60,000,000 |
| 中信银行北京 海淀支行 |
保本浮动收益 型理财 |
2015/ 9/24 |
2015/ 9/25 |
2016/ 3/24 |
3.25% | 70,000,000 |
| 华夏银行北京 | 保本浮动收益 | 2015/ | 2015/ | 2016/ | 3.20% |
| 媒体村支行 | 型结构性存款 | 9/24 | 9/24 | 3/24 | 150,000,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行北京 金融街支行 |
保本保证收益 型结构性存款 |
2015/ 9/24 |
2015/ 9/25 |
2016/ 3/25 |
3.50% | 100,000,000 |
| 光大银行北京 天宁寺支行 |
保本保证收益 型结构性存款 |
2015/ 9/25 |
2015/ 9/25 |
2016/ 3/25 |
3.40% | 100,000,000 |
| 北京银行展览 路支行 |
保本保证收益 型理财 |
2015/ 11/16 |
2015/ 11/16 |
2016/ 2/15 |
3.50% | 100,000,000 |
| 合计 | 740,000,000 |
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至2015 年12 月31 日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截至2015 年12 月31 日，公司已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准 确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师对2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：用友网络科技股份有限公司的上述 募集资金使用情况报告已按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引2 号——上市公司募集资金管理和使用的要求》（证监公告[2012] 44 号）以及上海证券 交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字 [2013]13 号)编制，并在所有重大方面反映了2015 年度用友网络科技股份有限公司募 集资金使用情况。
七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意
见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：用友网络科技股份有限公司 2015 年度的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资 金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。
八、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016 年3 月18 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
用友网络科技股份有限公司
董 事 会 二〇一六年三月十八日
募集资金使用情况对照表
编制单位：用友网络科技股份有限公司 2015年度 单位：人民币元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 1,616,149,972 | 1,616,149,972 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 552,282,833 | 552,282,833 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 552,282,833 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资 总额 |
截至期末承 诺投入金额 (1) |
本年度投入 金额 |
截至期末累 计投入金额 (2) |
截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) |
截至期末 投入进度 （%） (4)＝ (2)/(1) |
项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 |
本年 度实 现的 效益 |
是 否 达 到 预 计 效 益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 用友企业互联网服务项目 | 否 | 670,000,000 | 636,149,972 | 636,149,972 | 131,646,872 | 131,646,872 | -504,503,100 | 20.7% | 否 | |||
| 用友企业互联网公共服务 平台项目 |
否 | 380,000,000 | 380,000,000 | 380,000,000 | 120,635,961 | 120,635,961 | -259,364,039 | 31.7% | 否 | |||
| 用友互联网金融数据服务 平台项目 |
否 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | - | - | -300,000,000 | 0.0% | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | - | 100.0% | 否 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1,650,000,000 | 1,616,149,972 | 1,616,149,972 | 552,282,833 | 552,282,833 | -1,063,867,139 | 34.2% | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三/(三） | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告三/(六） |
注释1：本次发行募集资金净额1,616,149,971.70 元，较原募集资金承诺投资总额减少33,850,028.30 元，为此公司决定将用友企业互联网服务项目投 资总额由670,000,000 元调整为636,149,971.70 元。