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UTour Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015
Jan 20, 2015
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Capital/Financing Update
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华泰联合证券有限责任公司关于
北京众信国际旅行社股份有限公司
募集资金投资项目调整的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为北京众信 国际旅行社股份有限公司（以下简称“众信旅游”或“公司”）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作 指引》等有关规定，就“商务会奖分公司”项目调整进行了核查，具体如下：
一、首发上市募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]1661号）核准并经深圳证券交易所同意，公司首次 公开发行新股729万股，每股发行价格为人民币23.15元，募集资金总额为人民币 168,763,500.00元，扣除公司公开发行新股分摊的发行费用人民币19,605,676.39元，公 司实际募集资金净额为人民币149,157,823.61元。以上募集资金已由北京中证天通会计 师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月20日出具的中证天通[2014]验字第1-1053号《验 资报告》验证确认。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计 划金额149,215,300.00元少57,476.39元，该部分资金由公司以自有资金补足。
截至目前，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
| 单位：人民 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 募投项目投资总额 | 已使用募集资金金额 | 余额（含利息收入） | 实施主体 |
| 1 | 实体营销网络建设项目 | 83,243,900.00 | 29,846,192.29 | 38,625,390.00 | 众信旅游 |
| 实体营销网络建设项目（南京 | - | 15,244,000.00 | 上海众信 |
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| 分公司、上海零售门店） | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 旅游电子商务项目 | 45,633,400.00 | 24,587,440.73 | 21,171,056.60 | 众信旅游 |
| 3 | 商务会奖分公司项目 | 20,338,000.00 | 6,461,860.18 | 13,973,141.85 | 众信商务 |
| 合计 | 149,215,300.00 | 60,895,493.20 | 89,013,588.45 |
注：经 2014 年 6 月 12 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过商务会奖分公司项目的实 施主体由众信旅游变更为众信（北京）国际商务旅行社有限公司（简称“众信商务”）。
经 2014 年 12 月 19 日公司 2014 年第六次临时股东大会审议通过实体营销网络建设项目南京 分公司和上海零售门店的实施主体由众信旅游变更为上海众信国际旅行社有限公司（简称“上海 众信”）。
二、商务会奖分公司募投项目调整情况
本次拟调整项目为商务会奖分公司募投项目，该项目实施主体为众信商务。该项 目计划由众信商务设立商务会奖上海分公司、商务会奖深圳分公司进行实施。2014 年 9 月，商务会奖上海分公司取得营业执照，并于 2014 年 10 月取得了旅行社分社备案 登记证明。
1 、调整概况和原因
本次商务会奖分公司募投项目计划对部分实施地点进行调整：原计划在深圳设立 的商务会奖深圳分公司调整为在广州设立商务会奖广州分公司。
公司基于业务布局和业务便利性的考虑，经论证，认为商务会奖的实施地点由深 圳市调整为广州市将具有更好的效果。具体原因为：（1）在广州设立商务会奖分公司 具备区域优势和辐射华南市场的能力；（2）广州市企业客户集中，具备开展商务会奖 旅游的客户资源（与深圳市基本处于同一区位）；（3）广州市拥有较为丰富的旅游接待 资源，且更具地域特色，能够为其他地区承接的会奖业务提供广州当地的接待联络服 务；（4）广州市拥有较多的大型国际展会举办权，会展资源更为丰富；（5）商务会奖 业务为旅游行业的细分，分公司设立之初需要依靠专业的会奖业务策划人员、操作、 执行人员加入，广州为国内一线城市，相关专业人才较为充足。
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本次商务会奖分公司募投项目调整事项已经由公司第三届第十三次会议董事会审 议通过。
2 、本次商务会奖分公司募投项目部分实施地点调整对公司的影响
本次调整仅涉及分公司实施地点的变更，未改变项目募集资金的用途、实施主体、 建设实质内容和实施方式等，项目实施的环境及背景均无重大变化，不会对“商务会 奖分公司项目”的实施造成实质性影响，有利于募集资金项目的实际经营管理。
三、保荐机构的核查意见
华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本 次商务会奖分公司募投项目调整的议案、决议等文件，并对其合理性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目调整事项已经公司董事会审 议通过，履行了必要的法律程序。此次调整，符合公司业务布局和开展的需要，有利 于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐机构同意众信旅游前 述募集资金投资项目调整事项。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京众信国际旅行社股份有限公 司募集资金投资项目调整的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
滕建华 王 锋
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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