UNILUMIN GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

中银国际证券有限责任公司

关于深圳市洲明科技股份有限公司

调整部分募集资金投资项目投资金额并将其

剩余募集资金补充流动资金的核查意见

中银国际证券有限责任公司（以下称“中银国际”或“保荐机构”）作为深 圳市洲明科技股份有限公司（以下称“洲明科技”或“公司”）首次公开发行股 票并在创业板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等文件的规定，就本次洲明科技调整部分募集资金投资项 目投资金额并将其剩余募集资金补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金使用及投资项目情况

1、募集资金到位情况

洲明科技经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]856 号文核准，向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,000万股，发行价格每股18.57元，募集资金总 额人民币37,140万元，扣除各项发行费用人民币3,829.34万元，募集资金净额为 人民币33,310.66万元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司出具的天健 验（2011）3-33号《验资报告》审验确认。

公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方监管协议》。 2、投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所载的募集资金投 资项目情况如下：

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3、募集资金使用金额及当前余额

截至2011年12月31日，公司募集资金累计使用1,175.36万元，其中“高端LED 显示屏产品扩建项目”已累计使用855.04万元；扣除经董事会决议暂时补充流动 资金款项后，公司募集资金专户账户余额为29,371.37万元，其中“高端LED显示 屏产品扩建项目”账户余额为19,402.69万元。

二、 关于洲明科技与募集资金运用相关事项的计划情况

为促进募集资金的有效使用，根据募集资金投资项目的实际进展情况，公司 在考虑募投项目进展、公司实际经营等因素的基础上，将“高端LED显示屏产品 扩建项目”投资金额由22,150.92万元调整为14,926.23万元；本次募集资金项目投 资总额由35,491.00万元调整为28,266.31万元。调整后，将募集资金项目投资总额 低于募集资金净额部分5,044.35万元用途变更为补充流动资金。

该事项不影响其他募集资金投资项目的正常开展和实施。

1、“高端LED显示屏产品扩建项目”募集资金使用情况

“高端LED显示屏产品扩建项目”原计划使用募集资金22,151万元，通过新 建生产基地，新增高端LED显示屏产能100,000平方米/年，并计划在项目投产后 通过三年时间实现新增产能，有效突破公司产能瓶颈和进一步扩大规模化生产， 并通过市场的推广，进一步提高公司产品的市场占有率。

截至2011年12月31日，该项目已累计使用募集资金855.04万元，剩余募集资 金19,402.69万元。

2、调整募集资金投资项目投资金额的原因

“高端LED显示屏产品扩建项目”投资金额较原计划投资金额减7,224.69万 元，主要是由于以下几方面原因：

（1）随着技术进步，部分生产设备的自动化程度高，生产效率大幅上升； 同时由于显示屏产品需求发生变化，贴片式工艺比插件式工艺的显示屏更符合市 场的需求，因此公司取消了AI立式插件机的投资。另外公司机械设备维护比较好， 可根据产量提高机器效率，并且现有设备可根据产量制作辅助夹具提升产能。如 果继续按计划购买生产设备，可能会带来公司产能闲置，影响募集资金使用效率。 因此公司决定放缓新增设备购置的速度，原计划用于购置设备的募集资金不需全 部投入。为提高募集资金使用效率，公司拟缩减对生产设备的投资。

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（2）合理规划公司营运资金

随着国家对节能减排工作的逐步推进，加大对LED照明产业的扶持力度，预 计公司的照明业务将有一个较大的发展，对流动资金的需求将大幅提升；同时公 司今年将在显示屏产品上大力推行标准化、批量化生产，在备料、备库方面会有 较大增加，从而增加日常经营所需的流动资金。为保证公司后续生产经营的正常 进行，并基于减少利息支出的考虑，公司本着股东利益最大化的原则，公司拟变 更“高端LED显示屏产品扩建项目”投资金额并将节余的募集资金全部用于补 充流动资金。

3、调整募集资金投资项目投资金额及其剩余募集资金投资计划

为提升募集资金的使用效率，规范募集资金使用，公司拟调整“高端LED显 示屏产品扩建项目”投资金额，并将其剩余的募集资金全部用于补充流动资金。

上述方案并未改变该募集资金投资项目的实际内容，不会对该项目和其他募 集资金投资项目产生不利影响。补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率， 缓解流动资金的需求压力，增强公司风险抵抗能力，满足公司增长对流动资金的 需求。该等调整事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等文件的规定。

三、本次调整“高端 LED 显示屏产品扩建项目”投资金额并将其剩余募集资 金补充流动资金的必要性

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则， 满足公司不断扩大经营规模的资金需求，在保证募集资金投资项目正常建设情况 下，公司拟调整“高端LED显示屏产品扩建项目”投资金额并将其剩余募集资金 补充流动资金。

本次募集资金投资项目投资金额调整并补充流动资金，有利于公司提高资金 使用效率、有效节省开支，满足公司发展过程中对流动资金的需求，使用其剩余 募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或 间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等 的交易。本次募集资金投资项目投资金额调整并补充流动资金没有与募集资金投 资项目的实际开展相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《公 司章程》的相关规定，本次公司计划使用剩余募集资金5,044.35万元补充流动资 金超过募集资金净额的10%，需提交股东大会审议。

四、保荐机构核查意见

经审慎核查，保荐机构认为：

1、本次调整“高端LED显示屏产品扩建项目”投资金额并将其剩余募集资 金补充流动资金，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，经公司董事会全体董事、 监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见；公司对募 集资金实行专户管理。

2、本次调整“高端LED显示屏产品扩建项目”投资金额并将其剩余募集资 金补充流动资金，补充的流动资金均将用于公司主营业务，不会与募集资金投资 项目的实际开展相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变 相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

3、洲明科技不存在直接或间接的风险投资情况，公司承诺：（1）在过去十 二个月内未进行证券投资或风险投资。（2）在使用项目剩余募集资金补充流动 资金后十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资。

综上，保荐机构认为洲明科技本次调整“高端LED显示屏产品扩建项目”投 资金额并将其剩余募集资金补充流动资金是合理、合规和必要的，同意公司本次 调整“高端LED显示屏产品扩建项目”投资金额并将其剩余募集资金补充流动资 金计划。 同时提醒公司，上述方案需进一步履行股东大会审议程序并获通过后 方可实施。

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（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于深圳市洲明科技股份有限公 司调整部分募集资金投资项目投资金额并将其剩余募集资金补充流动资金的核 查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字： 郝智明 王 珏 中银国际证券有限责任公司 年 月 日

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