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UNILUMIN GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012
Mar 6, 2012
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Capital/Financing Update
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证券代码：300232 证券简称：洲明科技 编号：2012-017
深圳市洲明科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、变更前高端LED显示屏产品扩建项目概况：投资总额22,151万元， 其中生产厂房建设投资4,940万元，设备投资13,683万元，铺底流动 资金3,528万元；
2、变更后高端LED显示屏产品扩建项目概况：项目投资总额由 22,150.92万元调整为14,926.23万元。具体为：项目设备投资资金由 13,682.92万元调整为6,458.23万元，其中：封装设备投资资金由 6,326.24万元调整为2162.95万元；显示屏设备投资资金由5,616.88 万元调整为2,555.48万元。其他五金设备、注塑设备等生产设备不变。 本项目的生产厂房建设投资、办公设备投资及铺底流动资金不变。 3、变更募集资金用途：本次募集资金项目投资计划总额为35,491.00 万元，公司实际募集资金净额为33310.66万元，募集资金缺口2180.34 万元。因此募集资金项目投资总额调整为28,266.31万元后，实际节 余募集资金5,044.35万元，公司将此部分资金用途变更为补充流动资 金。
为了更好地控制投资风险，贯彻发展深圳市洲明科技股份有限公
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司（以下简称“公司”）战略，维护公司及全体股东的利益，公司对 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）经过审慎考虑，拟变更 “高端LED显示屏产品扩建项目”募集资金用途，具体情况如下： 一、募集资金情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券 监督管理委员会证监许可【2011】856号文的核准，首次向中国境内 社会公众公开发行人民币普通股 2，000 万股，每股发行价为人民币 18.57元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 37，140.00 万元，扣除发行费用 3，829.34 万元，实际募集资金净额为人民币 33，310.66 万元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司出 具的天健验〔2011〕3-33号《验资报告》审验确认。
公司募集资金投资项目计划投资金额为35,491万元（募集资金投 资项目计划见表1），实际募集资金净额为33,310.66万元，募集资金 缺口2,180.34万元。
表1 募集资金投资项目计划：
| 序号 | 项目名称 | 固定资产投资 或建设资金（万 元） |
铺底流动资 金（万元） |
募集资金投资 总额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高端LED 显示屏 产品扩建项目 |
18,623 | 3,528 | 22,151 |
| 2 | LED 照明产品扩 建项目 |
3,693 | 571 | 4,264 |
| 3 | 研发中心项目 | 5,028 | - | 5,028 |
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| 4 | 营销体系相关配 套升级项目 |
4,048 | - | 4,048 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 合计 | 31,392 | 4,099 | 35,491 |
二、募集资金投资项目变更情况
（一）《招股说明书》披露的“高端LED显示屏产品扩建项目”计划 本项目使用募集资金22,151万元，其中生产厂房建设投资4,940
万元，设备投资13,683万元，铺底流动资金3,528万元。项目使用募 集资金投资概算情况如下：
| 序号 | 类别 | 金额（万元） |
| 一 | 生产厂房建设投资 | 4,940 |
| 1 | 建筑工程费 | 3,800 |
| 2 | 安装工程费 | 1,140 |
| 二 | 设备投资 | 13,683 |
| 1 | 生产设备投资 | 13,178 |
| 2 | 办公设备投资 | 505 |
| 三 | 铺底流动资金 | 3,528 |
| 合计 | 22,151 |
本项目生产设备分封装设备、显示屏生产设备、五金设备和注塑 设备四大类，其中：封装设备总价合计6,326.24 万元，显示屏生产 设备总价合计5,616.88 万元，五金设备总价合计856.80 万元，注塑 设备总价合计378.00 万元。
截至2011 年12 月31 日，该项目累计投入金额855.04万元，其中，
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生产厂房建设投资411.16万元，设备投资443.88万元。
（二）公司拟变更“高端LED显示屏产品扩建项目”总投资金额的调 整情况
因募集资金未募足，同时为了更好地控制投资风险，发挥投资效 益，维护公司及全体股东的利益，对募集资金投资项目经过审慎考虑， 公司拟缩减“高端LED显示屏产品扩建项目项目”投资规模，项目投 资总额由2,2150.92万元调整为14,926.23万元，其中项目设备投资资 金由13,682.92万元调整为6,458.23万元，设备投资资金中封装设备 投资资金由6,326.24万元调整为2,162.95万元，显示屏设备投资资金 由5,616.88万元调整为2555.48万元，项目建设期不变，变更明细如 下表所示。
高端LED显示屏产品扩建项目变更明细表
| 项目名称 | 金 额（万 元） | 金 额（万 元） | |
|---|---|---|---|
| 变更前 | 变更后 | 项目投资节余 | |
| 生产厂房建设投资 | 4940.00 | 4940．00 | 0 |
| 封装设备 | 6,326.24 | 2162.95 | 4163.29 |
| 显示屏生产设备 | 5,616.88 | 2555.48 | 3061.40 |
| 五金设备投资 | 856.80 | 856.80 | 0 |
| 注塑设备投资 | 378.00 | 378.00 | 0 |
| 办公设备投资 | 505.00 | 505.00 | 0 |
| 铺底流动资金 | 3528 | 3528 | 0 |
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合计 22150.92 14926.23 7224.69
其中：
1、 封装设备变更明细表
| 类别 | 名称 |
数量（台） | 数量（台） | 金额（万元） | 金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | ||
| 封 装 设 备 |
自动固晶机 | 64 | 18 | 1814.08 | 583.20 |
| 自动焊线机 | 58 | 20 | 2099.60 | 741.20 | |
| 自动分光机 | 20 | 5 | 935.80 | 212.35 | |
| 电浆清洗机 | 3 | 2 | 105.00 | 50.00 | |
| 支架料盒 | 22000 | 5000 | 440.00 | 50.00 | |
| 工作台 | 20 | 40 | 2.40 | 4.80 | |
| UPS | 70 | 100 | 140.00 | 28.00 | |
| 离子风机 | 70 | 30 | 21.00 | 9.00 | |
| 自动点胶机 | 20 | 10 | 86.00 | 43.00 | |
| 不锈钢盘子 | 12000 | 5000 | 120.00 | 25.00 | |
| 自动贴带机（3528） | 10 | 8 | 337.96 | 192.00 | |
| 合计 | 6101.84 | 1938.55 |
2、 显示屏生产设备变更明细表
| 类别 | 名称 | 数量（台） | 数量（台） | 金额（万元） | 金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | ||
| 显 示 屏 生 产 设 备 |
全自动印刷机 | 5 | 2 | 150．00 | 60.00 |
| 半自动印刷机 | 4 | 2 | 10.00 | 5.00 | |
| 装配线 | 6 | 3 | 126.00 | 63.00 | |
| 高温老化房 | 3 | 2 | 30.00 | 20.00 | |
| 流水线 | 12 | 10 | 18.00 | 15.00 | |
| 接驳台 | 30 | 10 | 24.60 | 8.20 | |
| 无铅波峰焊 | 6 | 3 | 108.00 | 54.00 | |
| 光强测试仪（CS1000） | 8 | 6 | 200.00 | 150.00 | |
| 无铅回流焊 | 10 | 6 | 160.00 | 96.00 | |
| 贴片机 | 12 | 6 | 900.00 | 450.00 | |
| AI 立式插件机 | 12 | 0 | 2040.00 | 0.00 | |
| 编带机 | 18 | 0 | 216.00 | 0.00 | |
| 合计 | 3982.60 | 921.20 |
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（三）本次变更完成后募集资金项目投资总额低于募集资金净额的募
集资金使用安排
| 集资金使用安排 | |||
|---|---|---|---|
| 招股书募投项目 总投资（万元） A |
实际募集资金 净额（万元） B |
变更后募投项目 投资总额（万元） C |
募集资金项 目投资总额 低于募集资 金净额（万 元） B-C |
| 35491.00 | 33310.66 | 28266.31 | 5044.35 |
本次变更完成后，募集资金项目投资总额将低于募集资金净额
5044.35万元，公司拟将此部分资金用于补充日常经营所需的流动资 金。
三、变更部分募集资金用途的原因
1、随着技术进步，部分生产设备的自动化程度高，生产效率大幅上 升；同时由于显示屏产品需求发生变化，贴片式工艺比插件式工艺的 显示屏更符合市场的需求，因此公司取消了AI立式插件机的投资。另 外公司机械设备维护比较好，可根据产量提高机器效率，并且现有设 备可根据产量制作辅助夹具提升产能。因此，项目产能不受影响，仍 为新增高端LED显示屏100000平方米／年。如果继续按计划购买生产 设备，可能会带来公司产能闲置，影响募集资金使用效率。因此公司 决定放缓新增设备购置的速度，原计划用于购置设备的募集资金不需
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全部投入。为提高募集资金使用效率，公司拟缩减对生产设备的投资。 2、合理规划公司营运资金
随着国家对节能减排工作的逐步推进，加大对LED照明产业的扶 持力度，预计公司的照明业务将有一个较大的发展，对流动资金的需 求将大幅提升；同时公司今年将在显示屏产品上大力推行标准化、批 量化生产，在备料、备库方面会有较大增加，从而增加日常经营所需 的流动资金。为保证公司后续生产经营的正常进行，并基于减少利息 支出的考虑，公司本着股东利益最大化的原则，公司拟变更“高端LED 显示屏产品扩建项目”投资金额并将节余的募集资金全部用于补充 流动资金，预计可为公司节约财务费用约 300万元。
四、本次调整对募投项目的影响、存在的风险以及对策
本次高端LED显示屏产品扩建项目的变更，由于封装为公司产品的 上一产业链产品，且国内封装企业竞争充分，公司由于缩减封装设备 投资造成的产能缺口，完全可以通过外购的方式满足生产需要；显示 屏生产设备的缩减，可根据产量提高机器效率，并且现有设备可根据 产量制作辅助夹具提升产能，因此项目产能仍为新增高端LED显示屏 100000平方米／年。募投项目实施主体、投资方向、产品、技术工艺 等均未发生变化， 不属于募集资金投资项目的实质性变更。项目的 市场前景，可能存在的市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风 险与原项目相同，已在公司的招股说明书中详细披露。
公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使 用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效、安全。
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五、审批情况
本次变更部分募集资金用途事项已经公司第一届董事会第二十 三次临时会议、一届监事会第九次会议审议通过。
六、独立董事、监事会、保荐人对变更部分募集资金投资用途的意见 1、独立董事意见
独立董事对公司变更部分募集资金用途发表了专项意见，认为： 本次公司变更“高端LED显示屏产品扩建项目”投资金额，项目产能 不受影响，仍为新增高端LED显示屏100,000平方米／年。另外，公司 将节余的募集资金5044.35万元全部用于补充流动资金，有利于提高 募集资金使用效率，预计可为公司节约财务费用约 300万元，有利于 增强公司盈利能力。公司变更部分募集资金用途履行了必要的决策程 序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司、股东特 别是中小股东的利益。同意将《关于变更部分募集资金用途的议案》 提交股东大会审议。
2、监事会意见
监事会对公司变更部分募集资金用途发表了意见，认为：本次公 司变更“高端LED显示屏产品扩建项目”投资金额并将节余的募集资 金全部用于补充流动资金，符合公司发展需要。本次变更部分募集资 金投资用途未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金使用的相关规定，决策和审议程序符合相关法律、法规和《公司章 程》的规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意将《关 于变更部分募集资金用途的议案》提交股东大会审议。
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3、保荐机构意见
保荐机构中银国际证券有限责任公司及保荐代表人对公司变更 部分募集资金用途发表如下核查意见：
经保荐人核查，公司变更部分募集资金用途事项已经公司一届董 事会第二十三次临时会议、公司一届九次监事会审议通过，公司独立 董事也发表了同意意见，尚需提请股东大会审议通过后方能实施。公 司变更部分募集资金用途的决策程序符合相关法律法规和公司章程 的规定。
综上所述，保荐人认为，本次公司变更“高端LED显示屏产品扩 建项目”投资金额并将节余募集资金全部用于补充流动资金，有利于 提高募集资金使用效率，节约财务费用，有利于增强公司盈利能力， 不存在损害股东，特别是中小投资者利益的情形，符合全体股东和公 司整体利益。本保荐机构对公司上述变更部分募集资金投向的事项无 异议。
七、备查文件目录
-
1、公司一届董事会第二十三次临时会议决议；
-
2、公司一届九次监事会会议决议；
-
3、独立董事对公司变更部分募集资金用途的意见函；
-
4、保荐机构对关于深圳市洲明科技股份有限公司变更部分募集资金
用途的专项核查意见。
深圳市洲明科技股份有限公司
董事会
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2012年3月5日
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