SZZT Electronics CO., LTD. — Capital/Financing Update 2007

证通电子首次公开发行股票初步询价及推介公告

==> picture [54 x 21] intentionally omitted <==

深圳市证通电子股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人 (主承销商)： 中信建投证券有限责任公司

重要提示

1、深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“发行人”）首 次公开发行不超过2,200 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的 申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 441 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上向社 会公众投资者定价发行（“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售不超过440 万股,占本次发行总股数的比例不超过20%,；网上发行数量为发行总量减去网下 最终发行量。

3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和中信建投证券有限责任 公司（以下简称 “中信建投” 或“保荐人（主承销商）”）将根据初步询价情况 直接确定发行价格。

4、中信建投作为本次发行的保荐人（主承销商）将于 2007 年11 月27 日 （T-5 日）（周二）至 2007 年11 月29 日（T-3 日）（周四）期间，组织本次发 行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对 象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在深 圳、上海或北京参加现场推介会。

5、参与本次初步询价的询价对象必须为截止2007 年11 月29 日(T－3 日) （周四）17:00 前在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象自主决定是 否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象, 不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品 (下称配售对象)中,只有于2007 年11 月29 日(T－3 日)（周四）17:00 前在中国 证券业协会登记备案的配售对象,方可参与网下配售。

6、初步询价报价截止时间为 2007 年11 月29 日（T-3 日）（周四）17:00 （以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报

==> picture [47 x 18] intentionally omitted <==

1

证通电子首次公开发行股票初步询价及推介公告

价将视作无效。

• 7、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足 20 家，发行人及主

• 承销商将中止本次发行，并另行公告相关事宜。

8、本次发行网下配售和网上发行同时进行,网下配售时间为2007 年12 月3 日(T-1 日)（周一）9:00-17:00、2007 年12 月4 日(T 日)（周二）9:00-15:00, 网上发行时间为2007 年12 月4 日(T 日)（周二）9:30-11:30、13:00-15:00,敬 请投资者关注。

• 9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本

• 次发行的一般情况，请仔细阅读 2007 年 11 月 26 日（周一）登载于巨潮网站 （http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于 2007 年 11 月 26 日（周一）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

一、 本次发行的重要日期安排

==> picture [47 x 18] intentionally omitted <==

2

证通电子首次公开发行股票初步询价及推介公告

注：1、T 日为网上发行申购日

• 2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时

• 公告 ，修改发行日程。

二、初步询价和推介的具体安排

中信建投作为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价 和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会 37 号令)的要求，主承 销商将于2007 年11 月27 日(T-5 日)(周二)至2007 年11 月29 日（T-3 日）（周 四）期间，在深圳、上海、北京向截止2007 年11 月29 日(T－3 日)（周四）17:00 前在中国证券业协会登记备案的询价对象进行初步询价，并根据初步询价报价情 况直接确定发行价格。具体安排如下：

三、其他重要事项

1、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2007 年11 月29 日(T-3 日)（周 四）17:00 前在中国证券业协会备案的询价对象。

2、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询 价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与本次初步询价且有效报价 的询价对象管理的配售对象中,只有于2007 年11 月29 日(T-3 日)（周四）17:00 前在中国证券业协会登记备案的配售对象,方可参与网下配售。

3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询 价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007 年12 月3 日（T－1 日）（周一） 公告的《深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公 告》和《深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和

==> picture [47 x 18] intentionally omitted <==

3

证通电子首次公开发行股票初步询价及推介公告

==> picture [54 x 21] intentionally omitted <==

网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。

4、若出现以下情况之一，询价对象的报价将视作无效：

（1）截至2007 年11 月29 日(T-3 日)（周四）17:00,参与本次初步询价的 询价对象还未在中国证券业协会登记备案,该询价对象的报价将视作无效；

（2）初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%，不符合上述规定 的报价将视作无效；

（3）初步询价报价截止时间2007 年11 月29 日（T－3 日）（周四）17:00， （以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报 价将视作无效。

5、参与初步询价的询价对象可直接从中信建投证券网(www.csc108.com)下 载《深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票初步询价表》，该表也可在 现场推介会上从保荐人(主承销商)处领取。

四、发行人和保荐人（主承销商）

(一)发行人

深圳市证通电子股份有限公司

地址：深圳市南山区南海大道西海岸大厦18 楼

电话：（0755）26490118 传真：（0755）26490099

联系人：许忠慈

（二）保荐人（主承销商）

中信建投证券有限责任公司

联系地址：北京市朝阳门内大街188 号10 层

电话：（010）85130544,85130545

传真：（010）85130606,85130600

联系人：杨继萍、郭瑛英、王琴、杨蓉、李波、王广红、邱荣辉

==> picture [47 x 18] intentionally omitted <==

4

证通电子首次公开发行股票初步询价及推介公告

附件1：

深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行A 股初步询价表

询价对象编号：

填表日期： 年 月 日

==> picture [47 x 18] intentionally omitted <==

5

证通电子首次公开发行股票初步询价及推介公告

填表说明：

• 1、本表须于2007 年11 月29 日（T-3 日）（周四）17:00 时之前传真或送达

• 至中信建投，超过截止时间的报价将视作无效。

  • 2、本表需加盖公司公章。

• 3、询价对象在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填

• 写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。

• 4、“询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布的名称一致。 5、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对

• 象参与询价。

  • 6、“报价依据”一栏可另附专门说明。

• 7、该表可从www.csc108.com 网站下载。为清晰起见，建议询价对象另行打

• 印此表。

深圳市证通电子股份有限公司 中信建投证券有限责任公司

2007 年11 月26 日

==> picture [47 x 18] intentionally omitted <==

6