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SHENZHEN TOPRAYSOLAR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012
Apr 18, 2012
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Capital/Financing Update
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证券代码：002218 股票简称：拓日新能 公告编号：2012-027
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
(一) 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2008 年2 月以公开 发行方式取得募集资金（以下简称“2008 年募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]159 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2008 年2 月向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币10.79 元。截至2008 年2 月18 日止， 本公司共募集资金431,600,000.00 元，扣除发行费用19,403,425.31 元，募集资金净额为 412,196,574.69 元。
截止2008 年2 月18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会 计师事务所以“深华验字[2008]19 号”验资报告验证确认。
截止2011 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入411,751,201.46 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目93,869,456.33 元；于2008 年 2 月18 日起至2010 年12 月31 日止会计期间使用募集资金310,914,748.53 元；本年度使 用募集资金6,966,996.60 元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 12,683,786.67 元。截止2011 年12 月31 日，募集资金余额为人民币13,129,159.90 元。
（二）本公司2011 年3 月以非公开发行方式取得募集资金（以下简称“2011 年募集资 金”）
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]52 号文《关于核准深圳市拓日新能源科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销 商海通证券股份有限公司非公开发行普通股（A 股）股票3,850 万股，每股面值1 元，每股 发行价人民币21.00 元。截至2011 年3 月4 日，本公司共募集资金808,500,000.00 元，扣 除发行费用20,912,500.00 元，募集资金净额为人民币787,587,500.00 元。
截止2011 年3 月4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师 事务所有限公司以“立信大华验字[2011]111 号”验资报告验证确认。
截止2011 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入451,313,896.97 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目220,556,142.71 元；于2011 年
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1
3 月4 日起至2011 年12 月31 日止会计期间使用募集资金230,757,754.26 元。补充流动资 金272,000,000.00 元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入1,251,192.76 元。截止2011 年12 月31 日，募集资金余额为人民币65,524,795.79 元。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司一届四次董事会审议通过，并业经 本公司2007 年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营 需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证 专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并 要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保 荐机构签订的《保荐协议》，公司一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过1000 万元 或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，公司应当以书面形式知会保荐代表 人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行 查询募集资金专户资料。
(一)2008 年募集资金
截至2011 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行深圳华侨城 支行 |
755904847810902 | 416,652,000.00* | 1,056,422.19 | 活期 |
| 招商银行深圳华侨城 支行 |
7559048478010800 | --- | 10,071,250.00 | 定期 |
| 招商银行深圳华侨城 支行 |
75590484788010577 | --- | 2,000,000.00 | 七日通知 |
| 中国银行乐山分行 | 822433239868092001 | --- | 1,487.71 | 活期 |
| 合 计 | 416,652,000.00 | 13,129,159.90 |
*初始存放金额中包含未扣除的发行费用5,968,000.00 元，已于2008 年3 月支付。该 笔发行费用实际使用4,455,425.31 元，剩余1,512,574.69 元，已于2009 年2 月转回募集 资金账户。
（二）2011 年募集资金
截至2011 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 招行华侨城支行 | 755904847810504 | 788,287,500.00* | 2,421,978.43 | 活期 |
| 建行华侨城支行 | 44201518300052512467 | --- | 433,824.94 | 活期 |
| 建行华侨城支行 | 44201518300052512467 | --- | 60,000,000.00 | 定期 |
| 陕西工商银行澄城县 支行 |
2605043629200095634 | --- | 2,668,992.42 | 活期 |
| 合计 | 788,287,500.00 | 65,524,795.79 |
*初始存放金额中包含未扣除的审计费用、律师费用700,000.00 元，已于2011 年5 月
支付。
三、2011 年度募集资金的实际使用情况
2011 年度募集资金使用情况如下：
（一）2008 年募集资金
==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
| 金额单位：人民币万元 | 金额单位：人民币万元 | 金额单位：人民币万元 | 金额单位：人民币万元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 41,219.66 | 本年度投入募集资金 总额 |
696.70 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | --- | 已累计投入募集资金 总额 |
41,175.12 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | --- | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | --- | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募 资金投向 |
是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总 额(1) |
本年度投入 金额 |
截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实现的效 益 |
是否达到预 计效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
|
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、25MW 光伏电池（非 晶硅）产业化项目 |
否 | 35,000.00 | 26,000.00 | 425.52 | 23,923.20 | 92.01% | 2010 年3 月 | 3,645.87 | 否（注1） | 否 | |
| 2、15MW 光伏电池（晶 体硅）产业化项目 |
否 | 20,000.00 | 19,000.00 | 271.18 | 17,251.92 | 90.80% | 2010 年3 月 | (557.49) | 否（注2） | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 55,000.00 | 45,000.00 | 696.70 | 41,175.12 | 91.50% | 2010 年3 月 | 3,088.38 | ||||
| 超募资金投向 | 本公司无超募资金。 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体募投项目） |
25MW 光伏电池（非晶硅）产业化项目主体建筑与主要配套设备已达到预定可使用状态，并已经正式达产。 15MW 光伏电池（晶体硅）产业化项目主体建筑与主要配套设备已达到预定可使用状态，并已经正式达产。 未达到预计收益的原因： |
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6
| 1.由于欧债危机及市场因素的影响，与上市前相比，产品售价大幅下降，销售利润率下降； 2.由于公司大部分产品为出口销售，主要以欧元和美元结算，欧元、美元汇率与上市前相比大幅下降，汇兑损失超过预期。 |
|
|---|---|
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 |
无 |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 |
无 |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 |
本公司于2009 年3 月16 日召开2009 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更“拓日新能15MW 光伏电池（晶体硅）产业化项目”募集资金实施地址和实施 主体的议案》，公司从业务布局和发展规划考虑，将公司募集资金投资项目之一“15MW 光伏电池（晶体硅）产业化项目”实施地址由深圳变更为四川省乐山市拓日新能（乐 山）光伏产业园，实施主体由本公司变更为本公司全资子公司---乐山新天源太阳能电力有限公司。 |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 |
无 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 |
经广东大华德律会计师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》、保荐机构国信证券股份有 限公司出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书》，本公司第一届董事会第八次会议 审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 3,254.14 万元。 经广东大华德律会计师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司15MW 光伏电池（晶体硅）产业化募集资金项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》、 保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》，本公司第一届董事 会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 6,132.80万元。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 |
本公司第一届董事会第七次会议于2008 年3 月12 日召开，会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流动资金4000 万元的议案》，将4,000 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司履行了相关的手续后转出了相应的资金。该资金于2008 年9 月10 日前已全部归还。 本公司第一届董事会第十三次会议于2008 年10 月17 日召开，会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流动资金4000 万元的议案》，将4,000 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司履行了相关的手续后转出了相应的资金。该资金于2009 年4 月21 日全部归还。 本公司于2009 年4 月23 日召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流动资金4000 万元的议案》，将4,000 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司履行了相关的手续后转出了相应的资金。2009 年10 月23 日前已全部归还。 本公司于2009 年10 月27 日召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流动资金4000 万元的议案》，将4,000 万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司履行了相关的手续后转出了相应的资金。2010 年4 月23 日前已全部归还。 本公司于2010 年5 月15 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流动资金4000 万元的议案》，将4,000 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司履行了相关的手续后转出了相应的资金。2010年8月12日前已全部归还。 |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 |
截止报告期末，募集资金项目建设主体工程、主要配套设施与设备已完工，尚有零星工程未结束，且工程决算未完，尚难估计是否会出现募集资金结余。 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 |
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 |
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本公司于2009 年12 月5 日召开2009 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整募投项目投资总额及投向计划的议案》，25MW 光伏电池(非晶硅)产业化项目 募集资金使用及披露 投资总额由35,000 万元变更为26,000 万元，其中公司光明工业园全部用地的土地征用费由原计划的1557 万元调整为1300 万元，固定资产投资由原计划的31,228 万元 中存在的问题或其他 调整为24,000 万元；15MW 光伏电池(晶体硅)产业化项目投资总额由20,000 万元变更为19,000 万元，其中公司乐山工业园全部用地的土地征用费由原计划的756.70 万 情况 元调整为2866 万元，固定资产投资由原计划的17,233.30 万元调整为15,500 万元。
-
注1：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的项目经济效益分析，25MW 项目达产后，总投资利润率为44.80%，年均利润=总投资总投资利润率=26,000.0044.80%=11,648.00 万元。
-
注2：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的项目经济效益分析，15MW 项目达产后，总投资利润率为40.98%，年均利润=总投资总投资利润率=19,000.0040.98%=7,786.20 万元。
(二)2011 年募集资金
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 78,758.75 | 本年度投入募集资金 总额 |
45,131.39 | 45,131.39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | --- | 已累计投入募集资金 总额 |
45,131.39 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | --- | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | --- | |||||||||
| 承诺投资项目和超募 资金投向 |
是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总额 (1) |
本年度投入 金额 |
截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实现 的效益 |
是否达到预 计效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、150MW 非晶硅光伏电 池生产线项目 |
否 | 81,000.00 | 78,758.75(注1) | 45,131.39 | 45,131.39 | 57.30% | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 否 | 81,000.00 | 78,758.75 | 45,131.39 | 45,131.39 | 57.30% |
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| 超募资金投向 | 本公司无超募资金。 |
|---|---|
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体募投项目） |
该募集资金投资项目截止2011 年12 月31 日，尚在建设中，其中太阳能光伏玻璃生产线已部分投产。 |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 |
无 |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 |
无 |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 |
无 |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 |
无 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 |
经立信大华会计师事务所有限公司出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司150MW 非晶硅光伏电池生产线项目募集资金项目实际自筹资金使用情况专项审 计报告》、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，2011 年3 月23 日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司用募集资金置换公司预先已投入 募集资金投资项目建设的自筹资金22,055.61万元。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 |
本公司于2011 年3 月23 日召开第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流动资金32000 万元的议案》，将32000 万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该议案业经 2011 年4 月19 日召开的2010 年度股东大会批准,公司在履行相关手续后转出相应资金。该资金于2011 年 10 月18 日前已全部归还。 本公司于2011 年9 月26 日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将38,000 万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6 个月。该议案于2011 年10 月14 日召开的2011 年第二次临时股东 大会审议通过,公司在履行相关手续后转出32000元资金，截至报告期末公司已归还人民币4800万元。 |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 |
截止报告期末，募集资金项目尚未完工，尚难估计是否会出现募集资金结余。 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 |
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 |
无 |
注1：募集资金投资总额以募集总额为限。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
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