Shengda Resources Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

盛达矿业股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金

投资项目的鉴证报告

大华核字[2017]000044 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

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盛达矿业股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

（截止2016 年8 月8 日）

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以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告

大华核字[2017]000044 号

盛达矿业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的盛达矿业股份有限公司（以下简称盛达矿业公 司）编制的截止2016年8月8日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、 董事会的责任

按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定编 制专项说明是盛达矿业公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合 法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控 制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保 证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及 我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供

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大华核字 [2017]000044 号以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

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了合理的基础。

三、 鉴证结论

我们认为，盛达矿业公司编制的截止2016 年8 月8 日的《以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了盛 达矿业公司截止2016 年8 月8 日以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的情况。

四、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供盛达矿业公司用于以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不 当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：盛达矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：于建永 · 中国 北京 中国注册会计师：赵金

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盛达矿业股份有限公司 截止 2016 年 8 月 8 日 以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

盛达矿业股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛达矿业股份有限公司向三河华冠资源技术有限 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批文》（证监许可[2016]1339 号）核准，本公 司由主承销商华龙证券股份有限公司采用非公开发行人民币普通股（A 股）92,159,456 股（每 股面值1 元），每股发行价格13.22 元，募集资金总额1,218,348,008.32 元。扣除承销费 和保荐费20,000,000.00 元后的募集资金为人民币1,198,348,008.32 元，已由华龙证券股 份有限公司于2016 年7 月19 日存入公司开立在浙商银行兰州分行营业部账号为 8210000010120100125895 的人民币账户；再扣除直接相关费用人民币1,773,515.50 元，实 际募集资金净额为人民币1,196,574,492.82 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2016]000696 号”验资报告。公司对募集 资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告》披露的非公开发行股票募集 资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到

位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金， 超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足

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专项说明 第 1 页

盛达矿业股份有限公司 截止 2016 年 8 月 8 日 以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

部分公司将通过自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

截至2016 年8 月8 日，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 为8,256,670.00 元。具体情况如下：

盛达矿业股份有限公司

二〇一七年一月九日

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