AI assistant
Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017
Nov 22, 2017
57051_rns_2017-11-22_2c039dc5-7122-4d13-9b0e-f77f45759149.PDF
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2017-055
上海宝信软件股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券之发行结果公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
“ ” “ ” “ ” 上海宝信软件股份有限公司（以下简称 公司 、 发行人 或 宝信软件 ）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“宝信转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2017〕1707 号文核准。本次发行的 A 股可转换公司债券简称为“宝信转债”， 债券代码为“110039”。
本次发行的可转债规模为 16 亿元，向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售 部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、原 A 股股东优先配售结果
本次发行原 A 股股东优先配售的缴款工作已于 2017 年 11 月 17 日（T 日）结束， 配售结果如下：
| 配售结果如下： | ||
|---|---|---|
| 类 别 | 配售数量（手） | 配售金额（元） |
| 原A股有限售条件股东 | - | - |
| 原A股无限售条件股东 | 1,094,800 | 1,094,800,000 |
| 合 计 | 1,094,800 | 1,094,800,000 |
二、社会公众投资者网上认购结果
本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）的 网上认购缴款工作已于 2017 年 11 月 21 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中
1
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结 果如下：
| 果如下： | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类 别 | 认购数量（手） | 认购金额（元） | 弃购数量（手） | 弃购金额（元） |
| 网上社会公众投资者 | 500,618 | 500,618,000 | 4,582 | 4,582,000 |
三、主承销商包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销 商包销数量 4,582 手，包销金额 4,582,000 元，包销比例 0.286375%。
2017 年 11 月 23 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除 保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将 包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、本次可转债发行结果汇总
| 类 别 | 认购数量（手） | 认购金额（元） | 配售数量**/总发行量（%**） |
|---|---|---|---|
| 原A股有限售条件股东 | - | - | - |
| 原A股无限售条件股东 | 1,094,800 | 1,094,800,000 | 68.425000 |
| 网上社会公众投资者 | 500,618 | 500,618,000 | 31.288625 |
| 主承销商包销 | 4,582 | 4,582,000 | 0.286375 |
| 合 计 | 1,600,000 | 1,600,000,000 | 100 |
五、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商浙商证券股 份有限公司联系。具体联系方式如下： 联系部门：资本市场部 电话：0571-87903132、87902574
发行人：上海宝信软件股份有限公司 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 2017年11月23日
2
==> picture [455 x 520] intentionally omitted <==
3
==> picture [455 x 326] intentionally omitted <==
4