SENSTEED HI-TECH GROUP — Capital/Financing Update 2015

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-130

银亿房地产股份有限公司

2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

银亿房地产股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人 民币 18 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 2598 号”文批准，采用分期发行方式。

本期债券为第一期发行，基础发行规模 3 亿元，可超额配售不超过 7 亿元。本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面 向合格投资者公开发行的方式发行。

2015 年 12 月 23 日，发行人和主承销商根据簿记建档结果最终确定本 期债券的票面利率和发行规模，具体请参见 2015 年 12 月 24 日刊登在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《银亿房地产股份有限 公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》。

本期债券发行工作已于 2015 年 12 月 25 日结束，实际发行规模为 3 亿元人民币，票面利率为 7.28%。

特此公告。

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