Saimo Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2016

赛摩电气股份有限公司 2016 年度财务决算报告

2016年，是“十三五”开局之年，国家经济缓中趋稳，稳中向好，但市场竞争 态势依然严峻；2016年，公司全体员工在公司董事长的带领下，根据国家和行业政策， 在实体经济景气指数不高、市场环境不断变化的背景下主动出击，对内以强化管理、 提高效率为基础，以提高企业核心竞争力为目标，采取有力举措加强成本管控，降本 增效；对外积极整合行业内外的优质资源，迅速实现外延式扩张；2016年，公司持续 加大研发、销售投入，积极开拓市场，圆满完成了公司年初既定的各项目标任务。

公司2016年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了公司2016年12月31日合并及母公司的财务状况以及2016年度合并及母公司的经 营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具 了大华审字[2017]003114号标准无保留意见的审计报告。2016年，公司实现合并营业 收入331,413,452.26元，同比增长42.09%；发生合并营业总成本289,787,512.74元， 同比增长39.13%；实现归属于公司股东净利润56,455,596.78元，同比增长70.36%； 2016年末，公司合并总资产1,384,507,672.33元，同比增长122.06%；合并负债总额 268,285,355.09元，同比增长75.23%；股东权益总额1,116,222,317.24元，同比增长 137.31%。现将公司2016年主要财务数据报告如下：

一、2016年度公司主要会计数据和财务指标

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2016年，公司实施第一次并购重组，截至2016年7月完成了对合肥雄鹰自动化工 程科技有限公司、南京三埃工控有限公司、武汉博晟信息科技有限公司三家公司的股 份及现金支付和工商变更等全部手续，2016年8月完成财务报表合并，上述三家公司 成为公司全资子公司。从以上各项财务指标可以看出：自2016年成功并购以来，公司 的盈利能力、偿债能力、营运能力和发展能力等得到进一步巩固和加强；未来公司将 进一步优化资源配置和管理融合，将公司经营业绩提升到新高度。 二、股东权益的变动

2016年3至4月，公司审议并实施了2015利润分配方案，以资本公积金向全体股东 每10股转增20股，共增加股份160,000,000股；2016年7月公司通过股份及现金支付的 方式完成了对合肥雄鹰自动化工程科技有限公司（以下简称合肥雄鹰）、南京三埃工

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控有限公司（以下简称南京 三埃）、武汉博晟信息科技有限公司（以下简称武汉博 晟）的并购重组，共定向增发股票56,855,618股，并自2016年8月起纳入公司财务报 表合并范围；受上述因素的影响，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润总额达 56,455,596.78元，同比增长70.36%，基本每股收益和稀释每股收益同比增长40%；2016 年公司股本由80,000,000股增加到296,855,618股，增幅达271.07%，从而摊薄公司 2016年末每股净资产。

三、2016年12月31日公司主要财务状况

单位：人民币元

货币资金，由年初的169,242,168.96元变化为年末的76,566,643.01元，降幅为 54.76%，主要原因是：2015年募集项目资金已按投资计划使用完毕；

应收票据，由年初的7,422,680.00元变动为年末的12,158,069.31，增幅为63.8%， 主要原因为，2016年公司完成第一次并购重组，在非同一控制政策下将合肥雄鹰、南

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京三埃、武汉博晟纳入公司合并财务报表，且不得调整合并财务报表的期初数；

应收账款，2016年末余额为398,867,152.06元，比年初增加52.03%，主要原因为， 2016年公司完成第一次并购重组，在非同一控制政策下将合肥雄鹰、南京三埃、武汉 博晟纳入公司合并财务报表，且不得调整合并财务报表的期初数；

存货，由年初的51,250,271.97元增长到年末的105,882,364.16元，增长率达 106.6%，主要原因为，2016年公司完成第一次并购重组，在非同一控制政策下将合肥 雄鹰、南京三埃、武汉博晟纳入公司合并财务报表，且不得调整合并财务报表的期初 数；

在建工程，因部份项目竣工验收转入固定资产，导致在建工程由年初的 6,481,273.37元减少到年末的4,079,538.96元；

无形资产，由年初的21,669,097.77元变动为年末的115,712,103.84元，增幅为 434%，主要原因为，2016年公司完成第一次并购重组，在非同一控制政策下将合肥雄 鹰、南京三埃、武汉博晟纳入公司合并财务报表，且不得调整合并财务报表的期初数；

商誉，系2016年在实施对合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三个公司并购重组、进 行财务报表合并过程中产生的，是评估基准日所支付的货币资金和股票的公允价值与 取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额；

短期借款，由年初的7,000,000.00元增长到为年末的46,000,000.00元，增长率 557.14%，主要原因为，2016年公司完成第一次并购重组，在非同一控制政策下将合 肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟纳入公司合并财务报表，且不得调整合并财务报表的期 初数；

应付票据，由年初的34,377,000.00元下降为年末的28,354,440.00元，降幅为 17.52%，下降的主要原因为，2016年公司周转资金较为充裕，支付能力增强，从而减 少了承兑汇票的开具；

应付账款，由年初的87,002,565.41元小幅增长到年末的96,981,541.32，增幅为 11.47%，其原因为：2016年公司完成第一次并购重组，在非同一控制政策下将合肥雄 鹰、南京三埃、武汉博晟纳入公司合并财务报表，且不得调整合并财务报表的期初数；

股本，由年初的80,000,000.00增长为年末的296,855,618.00元，增幅达271.07%， 其原因为：1、2016年3至4月，公司审议并实施了2015利润分配方案，以资本公积金 向全体股东每10股转增20股，共增加股份160,000,000股；2、2016年7月，公司通过

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股份及现金支付的方式完成了对合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三公司的并购重组， 共定向增发股票23,558,795股；3、2016年7月实施职工持股计划，募集配套资金发行 股票数量为33,296,823股；

资本公积，受以下叁个因素的影响，资本公积由年初的224,291,196.58元变动为 年末的602,958,072.57元：1、2016年7月实施职工持股计划，募集配套资金发行股票 数量为33,296,823股，股本溢价255,725,670.99元；2、定向增发股份全资收购合肥 雄鹰、南京三埃、武汉博晟三个公司，发行股份数量23,558,795股，股本溢价 282,941,205.00元；3、2016年4月，公司实施2015年度利润分配方案，以资本公积向 全体股东每10股转增20股，资本公积减少160,000,000.00元；

专项储备，由年初157,738.72元增长到年末的1,975,762.98元，增幅达1152.55%， 原因为：2016年公司完成第一次并购重组，在非同一控制政策下将合肥雄鹰、南京三 埃、武汉博晟纳入公司合并财务报表，且不得调整合并财务报表的期初数；

四、2016年度经营成果分析

2016年，公司实施第一次并购重组，截至2016年7月完成了对合肥雄鹰、南京三 埃、武汉博晟三家公司的股份及现金支付和工商变更等全部手续，上述三家公司成为 公司全资子公司并在非同一控制政策下将合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟纳入公司合 并财务报表；从上表可以看出，除财务费用项目外，2016年的营业收入、营业成本、 营业税金及附加、销售费用、管理费用、营业外收入、利润总额、净利润等项目均有

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不同幅度的增长，增幅在28.65%至70.36%之间，且收入增幅明显大于营业成本/销售 费用增幅，净利润增幅远高于同期的收入增幅，规模经济初步显现；

财务费用，由2015年的851,818.48元同比下降到2016年合并报表中的578,266.25 元，降幅为32.11%，下降原因如下：1、2016年公司完成第一次并购重组，2016年8 月起在非同一控制政策下将合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟纳入公司合并财务报表， 且不得调整合并财务报表的期初数；因此，公司2016合并报表中的财务费用项目金额 仅为子公司2016年8月及以后月份的合并金额；2、2016年经公司第二届董事会第十六 次会议及第二次临时股东大会审议通过的《关于缩减部分募投项目投资规模并将节余 募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司缩减了煤能源计量设备扩建项目和机械 自动采样设备扩建项目的募集资金承诺投资规模，并将剩余募集资金4,467.98万元全 部用于永久性补充流动资金，公司同步缩减了2016年金融机构借款金额、从而减少了 2016年度资金使用费用。

五、2016年度现金流量情况分析

经营活动：2016年经营活动产生的现金流量净额在2015年度产生-5,376,727.58 元的基础上继续下降-422.24%，达到了-28,079,647.20元，主要原因为：1、2016年 公司完成第一次并购重组，2016年8月起在非同一控制政策下将合肥雄鹰、南京三埃、

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武汉博晟纳入公司合并财务报表；2、2016年中国经济出现了需求不足所导致的通缩 性下行的经济趋势，导致母公司销售小幅下降，降幅为4.52%；3、公司客户主要为国 内火力发电、热电联产、化工、港口等重型企业，由于这些单位针对设备的采购、付 款等事项均制定了严格的审批程序，支付款项时需要逐级审批，流程较长，且经常采 取集中支付的方式进行付款，造成公司应收账款回款速度较慢。未来时期，公司将进 一步强化应收账款的回笼速度和效率；4、为减少材料涨价对产品成本带来的影响， 2016年末加大材料采购进度、提高材料库存，致使“购买商品、接受劳务”方面的资 金增幅较大，增幅约为93.51%；5、2016年发生的“管理费用”、“销售费用”、“制 造费用”等均较2015同期略有增长，付现的费用性款项（均扣除职工薪酬、支付的税 金等部份）和往来性款项分别以61.92%和638.57%的幅度增长，导致2016年“支付其 他与经营活动有关的现金”增长较为明显，增幅为138.76%； 投资活动：2016年投资 活动产生的现金流量净额为-362,416,707.17元，是2015年同期金额的31.06倍，主要 原因如下：1、2016年，公司实施第一次并购重组，截至2016年7月完成了对合肥雄鹰、 南京三埃、武汉博晟三家公司的股份及现金支付和工商变更等全部手续，上述三家公 司成为公司全资子公司，公司共支付投资净款246,345,282.10元；2、2016年公司购 置各类固定资产12,493,733.44元，生产线、研发中心项目、新建/改良厂房等项目（在 建工程）投资达43,260,380.22元，购置软件使用权及专利权等无形资产739,349.36 元；3、向子公司武汉博晟增资20,000,000.00元，向江西易往信息技术公司增资 32,500,000.00元；4、发生的长期待摊费用及预付工程设备款等；

筹资活动：2016年公司筹资活动产生的现金流量净额为301,022,675.32元，同比 增长124.45%，其中：筹资活动现金流入合计增长69.32%，筹资活动现金流出合计下 降48.62%；主要原因如下：1、2016年7月，公司实施职工持股计划，募集配套资金发 行股票数量为33,296,823股，发行价格为9.13元，募集资金292,299,993.99元(实际 净额为人民币289,022,493.99元)， 为2015年同期金额的1.57倍；2、2016年将合肥 雄鹰、南京三埃、武汉博晟三家公司纳入公司财务报表合并范围，致使取得金融机构 贷款金额由2015年度的11,000,000元增长到37,000,000元,同比增长236.36%；3、因 2015年开具的承兑汇票按期准时兑付，2016年度回收票据保证金3,931,280元；4、2015 年募集资金到位后偿还了大部份债务，致使2015年末存量借款大幅减少，2016年“偿 还债务支付的现金”同步下降，降幅达66.45%；5、2016年3-4月审议、实施了2015

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年度利润分配的议案：以80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民 币1.00元（含税），合计派发现金8,000,000.00元，导致2016年“分配股利、利润或 偿付利息支付的现金”由2015年的1,609,051.04元增长到9,480,459.27元，增幅达 489.20%。

赛摩电气股份有限公司 董事会 2017年4月25日

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