Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Share Issue/Capital Change 2008

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

Oferta Pública de hasta 33.000.000 nuevas acciones ordinarias

Se comunica al público inversor que, bajo los términos y condiciones del prospecto informativo de fecha 6 de agosto de 2008, publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) el 25 de agosto de 2008 (el “Prospecto”), Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. (la “Compañía”), una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de la Argentina, realiza una oferta pública de hasta 33.000.000 de acciones ordinarias, escriturales Clase B, de valor nominal $1 y de un voto por acción (las “Nuevas Acciones”), a ser realizada en la Argentina (la “Oferta”).

La Compañía ha sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) a la oferta pública de sus acciones por Resolución N° 15.934 de fecha 24 de julio de 2008, y la BCBA ha autorizado la cotización de las acciones de la Compañía bajo el símbolo de negociación “RIBE”.

1) Período y Lugar de Suscripción: El período de suscripción comprende desde el 1 de septiembre de 2008 hasta el 5 de septiembre de 2008 (“Período de Suscripción”), salvo que dicho período sea ampliado, suspendido, modificado o prorrogado por la Compañía y el Colocador, lo cual deberá ser notificado mediante publicación en un diario de circulación nacional, el Boletín Diario de la BCBA y en la página web de la CNV. Las órdenes de suscripción sólo podrán recibirse en días hábiles de 10 a 17 horas, en la sede del Colocador y de los Subcolocadores que se indican en el presente, aclarándose que el último día del Período de Suscripción los Subcolocadores no podrán cursar órdenes de suscripción después de las 16 horas.

2) Precio de Suscripción: El precio de suscripción de las Nuevas Acciones (el “Precio de Suscripción”) será fijado por el directorio de la Compañía en uso de las facultades delegadas o por un funcionario de la Compañía en quien el directorio haya subdelegado esa facultad, dentro de las 24 horas de finalizado el Período de Suscripción. Se espera que el Precio de Suscripción esté dentro de un rango de $ 4,90 y $ 5,42 por acción. El Precio de Suscripción será informado el día hábil bursátil siguiente al de su fijación, y será publicado en el Boletín Diario de la BCBA y en la página web de la CNV.

3) Dividendos: Los inversores que adquieran Nuevas Acciones tendrán derecho, en la misma medida que los actuales accionistas de la Compañía, a percibir dividendos, si hubiera, respecto de las acciones que se encuentren en circulación al momento de la emisión, incluyendo, pero no limitado a, el derecho a la percepción y goce de los dividendos que fueren declarados, en su caso, por la asamblea de accionistas de la Compañía al considerar el ejercicio económico 2008. Los dividendos en efectivo se pagarán en pesos por intermedio de Caja de Valores S.A.

4) Derechos de Suscripción Preferente y de Acrecer: De conformidad con lo resuelto en la asamblea de accionistas del 14 de marzo de 2008, la totalidad de los accionistas de la Compañía renunciaron a sus derechos de suscripción preferente y de acrecer respecto de las Nuevas Acciones.

5) Forma de Integración de las Nuevas Acciones: Las Nuevas Acciones deberán integrarse en dinero en efectivo por transferencia electrónica dentro de los tres días hábiles bursátiles contados desde la fecha de fijación del Precio de Suscripción que se indica en el párrafo 2) del presente.

6) Fecha de Emisión y Acreditación: Las Nuevas Acciones serán emitidas y acreditadas dentro de los cuatro días hábiles bursátiles de la fecha de fijación del Precio de Suscripción que se indica en el párrafo 2) del presente.

7) Calificación: Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. otorgó a las Nuevas Acciones de la Compañía la categoría “2”.

8) Cambios significativos: No han ocurrido cambios significativos adicionales que no hayan sido informados en el Prospecto desde la fecha de los estados contables de la Compañía al 30 de junio de 2007 y por el período de nueve meses finalizado el 31 de marzo de 2008.

La versión resumida del Prospecto fue publicada en el Boletín Diario de la BCBA con fecha25 de agosto de 2008.

Este Prospecto y los estados contables de la Compañía incluidos en él se encuentran a disposición de los interesados en el domicilio de la Compañía, sito en Avenida Corrientes 4678, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina y en las oficinas del Colocador y de los Subcolocadores. Adicionalmente, este Prospecto y los estados contables incluidos en él se encuentran a disposición de los inversores en la página web de la CNV (www.cnv.gov.ar).

Colocador:

• Santander Río Sociedad de Bolsa S.A.

Bartolomé Mitre 480, piso 8°

(C1036AAH), Ciudad Autónoma de de Buenos Aires.

At. Sebastián Martin ([email protected])

Sub-colocadores:

• Banco de Valores S.A.

Sarmiento 310,

(C1041AAH), Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.

At. Jorge Liwski ([email protected])

• MR Administradora de Inversiones Sociedad de Bolsa S.A.

Maipú 566, Piso 3° Dpto. F

(C1006ACD), Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.

At. José Luis Viñas ([email protected])

Manuel Ribeiro

Presidente

Oferta Pública autorizada por Resolución N° 15.934, de fecha 24 de julio de 2008, de la CNV. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto de fecha 6 de agosto de 2008. Los inversores deberán considerar cuidadosamente la información contenida en dicho Prospecto antes de tomar una decisión de invertir en las Nuevas Acciones.

Organizador Colocador

Banco Santander Río S.A. Santander Río Sociedad de Bolsa S.A.

Subcolocadores

Banco de Valores S.A. MR Sociedad de Bolsa S.A.