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RAYTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. Capital/Financing Update 2019

Jul 7, 2019

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Capital/Financing Update

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烟台睿创微纳技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“睿创微纳”）首次 公开发行不超过 6,000.00 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请文 件已于 2019 年 6 月 11 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票 上市委员会审核通过，于 2019 年 6 月 14 日获中国证券监督管理委员会证监许可 〔2019〕1055 号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份 有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票 简称为“睿创微纳”，扩位简称为“睿创微纳”，股票代码为“688002”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限 售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结 果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素， 协商确定本次发行价格为 20.00 元/股，发行数量为 6,000.00 万股，全部为新股发 行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 600.00 万股，占本次发行数量的 10.00%，战 略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本 次发行最终战略配售数量为 540.00 万股，占本次发行总数量的 9.00%，与初始战 略配售数量的差额 60.00 万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 4,380.00 万股，占扣除最终 战略配售数量后发行数量的 80.22%；网上发行数量为 1,080.00 万股，占扣除最 终战略配售数量后发行数量的 19.78%。

1

根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申 购倍数为 2,498.70 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回 拨机制，将 546.00 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行 数量为 3,834.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 70.22%；网上最 终发行数量为 1,626.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 29.78%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.06025353%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 4 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结 算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进 行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人高级管理人员与 核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为中信证券 投资有限公司（以下简称“中证投资”），发行人高级管理人员与核心员工参与 本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰睿创微纳创科睿知 1 号员工持股 集合资产管理计划（以下简称“睿知 1 号”），各战略投资者缴款认购结果如下：

1、中证投资

（1）缴款认购股数：2,400,000 股；

（2）缴款认购金额：48,000,000.00 元；

3、睿知 1 号

（1）缴款认购股数：3,000,000 股；

（2）缴款认购金额：60,000,000.00 元；

（3）放弃认购股数：0 股；

2

  • （4）放弃认购金额：0 元；

  • （5）缴纳的战略配售经纪佣金 300,000.00 元。

（二）网上新股认购情况

  • 1、网上投资者缴款认购的股份数量：16,247,868 股；

  • 2、网上投资者缴款认购的金额：324,957,360.00 元；

  • 3、网上投资者放弃认购数量：12,132 股；

  • 4、网上投资者放弃认购金额：242,640.00 元；

  • （三）网下新股认购情况

  • 1、网下投资者缴款认购的股份数量：38,340,000 股；

  • 2、网下投资者缴款认购的金额：766,800,000.00 元；

  • 3、网下投资者放弃认购数量：0 股；

  • 4、网下投资者放弃认购金额：0 元；

  • 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为 3,834,000.00 元。

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2019 年 7 月 5 日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了烟台 睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式 按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下：

中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 5

凡参与网下发行申购睿创微纳股票并获配的公开募集方式设立的证券投资 基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的 投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人 管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符 合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者 资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

3

本次发行参与网下配售摇号的共有 1,206 个账户，10%的最终获配账户（向 上取整计算）对应的账户数量为 121 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本 次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 3,031,493 股，占 网下发行总量的 7.91%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.55%。 本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为 12,132 股，包销金额为 242,640.00 元，包销比 例为 0.02022%。

2019 年 7 月 8 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将余 股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除承销保荐承销费及新 股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登 记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-6083 7385

发行人：

保荐机构（主承销

烟台睿创微纳技术股份有限公司 中信证券股份有限公司 2019 年 7 月 8 日

4

附表：网下配售摇号中签结果表

序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 最终配售数量（股） 限售期
1 东方基金管理有限责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 D899902815 20,904 6个月
2 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 D890167950 25,672 6个月
3 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890823399 19,804 6个月
4 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 D890760753 25,672 6个月
5 广发基金管理有限公司 广发睿毅领先混合型证券投资基金 D890112793 23,471 6个月
6 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890007524 25,672 6个月
7 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 D890768670 25,672 6个月
8 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B883271913 25,672 6个月
9 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 D890071947 25,672 6个月
10 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 B888334944 25,672 6个月
11 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 B883218486 25,672 6个月
12 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890000459 25,672 6个月
13 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 D890768565 25,672 6个月
14 前海开源基金管理有限公司 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 D899898642 25,672 6个月
15 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 D899900407 25,672 6个月
16 中银基金管理有限公司 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 D890799281 25,672 6个月
17 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 D890748701 25,672 6个月
18 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 D890749113 25,672 6个月
19 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金（LOF） D899902459 25,672 6个月
20 建信基金管理有限责任公司 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 D890112395 24,205 6个月
21 建信基金管理有限责任公司 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 D890786270 18,337 6个月
22 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 D890779003 25,672 6个月
23 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 D890758683 25,672 6个月
24 银河基金管理有限公司 银河量化价值混合型证券投资基金 D890097812 25,672 6个月
25 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890000954 25,672 6个月
26 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 D890257019 25,672 6个月
27 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 D890798780 25,672 6个月
28 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001188 25,672 6个月
29 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 D890111030 25,672 6个月
30 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 D890096719 16,870 6个月
31 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 D890800383 25,672 6个月
32 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 D890755245 25,672 6个月
33 湘财基金管理有限公司 湘财长顺混合型发起式证券投资基金 D890164245 25,672 6个月
34 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 D890088033 25,672 6个月
35 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 D899904435 25,672 6个月
36 天弘基金管理有限公司 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 D890019759 25,672 6个月
37 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选3号股票型养老金产品 B881093631 25,672 6个月
38 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 D890814528 25,672 6个月
39 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 D890038038 25,672 6个月
40 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 D890111357 25,672 6个月
41 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 D890767187 25,672 6个月
42 国金基金管理有限公司 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890116404 25,672 6个月
43 中泰证券（上海）资产管理有限
公司		 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 D890154486 25,672 6个月
44 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890097626 25,672 6个月
45 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 D899901267 25,672 6个月
46 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 D899903188 25,672 6个月
47 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 D890147730 25,672 6个月
48 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 B881720416 25,672 6个月
49 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584127 25,672 6个月
50 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划 B882441028 25,672 6个月
51 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 B882964377 25,672 6个月
52 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 B881024027 25,672 6个月
53 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890793057 25,672 6个月
54 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 D890763531 25,672 6个月
55 海富通基金管理有限公司 海富通收益增长证券投资基金 D890713162 25,672 6个月
56 富国基金管理有限公司 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890177947 25,672 6个月
57 富国基金管理有限公司 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890116909 25,672 6个月
58 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 D890002841 25,672 6个月
59 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 D899886077 25,672 6个月
60 富国基金管理有限公司 富国天益价值混合型证券投资基金 D890713683 25,672 6个月
61 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 D890129368 25,672 6个月
62 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 D890758706 25,672 6个月
63 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 D890019937 25,672 6个月
64 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 D890170880 25,672 6个月
65 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 D890764016 25,672 6个月
66 长盛基金管理有限公司 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 D890003122 25,672 6个月
67 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 D890326907 25,672 6个月
68 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 B881902924 25,672 6个月
69 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 D890019830 3,667 6个月
70 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 D890767983 25,672 6个月
71 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 D890001722 25,672 6个月
72 博时基金管理有限公司 博时行业轮动混合型证券投资基金 D890783654 25,672 6个月
73 博时基金管理有限公司 博时价值增长 D890711259 25,672 6个月
74 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 D890711754 25,672 6个月

5

75 华泰资产管理有限公司 华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限
公司		 B881221713 19,437 6个月
76 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零三组合 D890147609 25,672 6个月
77 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利混合型证券投资基金 D890039610 25,672 6个月
78 鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 D890007736 25,672 6个月
79 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 D899884025 25,672 6个月
80 鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF） D890766440 25,672 6个月
81 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 D890755782 25,672 6个月
82 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890069144 25,672 6个月
83 华宝基金管理有限公司 华宝中证100指数证券投资基金 D890776411 25,672 6个月
84 长信基金管理有限责任公司 长信价值优选混合型证券投资基金 D890030543 16,136 6个月
85 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 D890780452 25,672 6个月
86 招商基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零五组合 D890114509 25,672 6个月
87 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 D890002095 25,672 6个月
88 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选混合型证券投资基金 D890777344 22,738 6个月
89 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 D890147887 25,672 6个月
90 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 D890787048 25,672 6个月
91 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 D890807490 25,672 6个月
92 浙商基金管理有限公司 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 D890792069 25,672 6个月
93 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 D890022095 25,672 6个月
94 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890020548 25,672 6个月
95 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 D890713243 25,672 6个月
96 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 D890796005 25,672 6个月
97 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 D899905122 25,672 6个月
98 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 D890074238 25,672 6个月
99 九泰基金管理有限公司 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 D890091298 25,672 6个月
100 国联安基金管理有限公司 国联安智能制造混合型证券投资基金 D890169148 25,672 6个月
101 国泰基金管理有限公司 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金 D890155076 25,672 6个月
102 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 D890091523 25,672 6个月
103 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金		 D890043562 25,672 6个月
104 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890830419 25,672 6个月
105 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 D890723345 25,672 6个月
106 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 D890757938 25,672 6个月
107 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 D890736801 25,672 6个月
108 中海基金管理有限公司 中海上证50指数增强型证券投资基金 D890778023 25,672 6个月
109 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金
（LOF）		 D890142837 25,672 6个月
110 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 D890007948 25,672 6个月
111 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 D890807830 25,672 6个月
112 南方基金管理股份有限公司 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金
（LOF）		 D890148655 25,672 6个月
113 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 D899899088 25,672 6个月
114 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 D890758641 25,672 6个月
115 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 D890711267 25,672 6个月
116 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 D890158537 22,004 6个月
117 财通基金管理有限公司 中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证
券投资基金		 D890806698 25,672 6个月
118 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 D890778277 25,672 6个月
119 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 D890116331 25,672 6个月
120 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 D890714249 25,672 6个月
121 太平养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B883139747 25,672 6个月

6

（此页无正文，为《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市发行结果公告》盖章页）

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发行人： 烟台睿创微纳技术股份有限公司
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年 月 日
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7

（此页无正文，为《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

年 月 日

8

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