HPF Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

华鹏飞股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况 专项报告

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（ 2022 年修订）》（证监会公告〔 2022 〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号 —— 公告格式》（ 2023 年修订）的相关规定，华鹏飞股份有限公司（以下简称公司 或本公司）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可［ 2020 ］ 3606 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司 本次向特定对象发行人民币普通股（ A 股） 85,287,846 股，发行价格 4.69 元 / 股，募集资金总额 为人民币 399,999,997.74 元，扣除不含税发行费用 10,464,150.90 元，实际募集资金净额为人民 币 389,535,846.84 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 17 日全部到位，并已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的信会师报字 [2021] 第 ZL10248 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

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注 1 ：本次募集资金净额使用计划中补充流动资金的金额为 11,686.08 万元。未使用的补 充流动资金孳生了相关利息，导致本期使用的补充流动资金大于原计划中补充流动资金。

二、募集资金的存放和管理情况

1 、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号－上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存 储制度，并与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）、存放募集资金的开户银行签 订了募集资金监管协议，签订时间如下：

2021 年 5 月 25 日，公司及实施本次募投项目的子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以 下简称“博韩伟业”）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行营业部、长城证券签署了《募 集资金三方监管协议》； 2021 年 5 月 31 日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行、 长城证券签署了《募集资金三方监管协议》； 2021 年 6 月 4 日，公司及实施本次募投项目的子公 司东莞华鹏飞现代物流有限公司（以下简称“东莞华鹏飞”）与招商银行股份有限公司深圳泰 然金谷支行、长城证券签署了《募集资金三方监管协议》； 2021 年 6 月 4 日，公司及实施本次募 投项目的子公司东莞华鹏飞与中国光大银行股份有限公司深圳横岗支行、长城证券签署了《募 集资金三方监管协议》；

公司于 2022 年 9 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资 金专项账户的议案》，同意公司在浦发银行开立新的募集资金专户，用于“共享云仓项目”募 集资金的存放与使用，并将存放于招商银行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以 转出日为准）转存至新开立的募集资金专户，待募集资金完全转出后，公司将注销上述招商银 行的募集资金专户或将其转为一般户。公司此次变更募集资金专用账户未改变募集资金用途，

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不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情况。 2022 年 10 月 25 日，公司及实施 本次募投项目的东莞华鹏飞与上海浦东发展银行深圳中心区支行、长城证券签署了《募集资金 三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资 金时已经严格遵照履行。

2 、募集资金存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况说明

报告期内，公司募投项目可行性未发生重大变化。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 1 、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

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募集资金投资项目中的智慧社区运营管理项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹 资金先行投入，截至 2021 年 8 月 26 日，自筹资金实际投资额 2,143,677.98 元。公司决定使用募 集资金置换预先投入该项目的自筹资金。具体情况如下：

2 、已支付的发行费用的情况

公司本次发行股票发行费用合计为 11,091,999.96 元（含税），其中公司以自筹资金支付的 发行费用为 1,790,000.00 元（含税），公司使用募集资金置换金额为 1,790,000.00 元（含税）。

上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额 3,933,677.98 元。该事 项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并出具了《关于华鹏飞股份有限公司使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》（信 会师报字 [2021] 第 ZL10351 号）。公司独立董事、监事会对此事项分别发表了同意的独立意见 和审核意见，长城证券出具了核查意见。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用 效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个 月，并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至本报告期末，公司使用闲置募集资金补充流动资金金额为 1,000.00 万元，未超过闲置 募集资金暂时补充流动资金人民币 1 亿元的额度，使用期限未超过十二个月。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金。

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（七）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议， 于 2022 年 6 月 20 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行 现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月要求的投资产品。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公 司独立董事对此事项分别发表了同意的独立意见，长城证券出具了核查意见。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内进行现金管理的具体情况 详见下表：

单位：万元

（八）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金用于现金管理或存放于募集资金专户专

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户。

（十）募集资金使用的其他情况

1 、共享云仓项目

在直播电商新零售的大环境下，公司原计划建设的单一云仓已经无法满足市场发展需求， 该项目原规划时假设的市场条件发生了重大变化，如果继续实施，要想满足直播电商新零售市 场变化的需求，需要在全国范围内搭建多级云仓网络，目前的资金无法支持，且与公司目前实 施的轻资产发展战略不相符，因此经公司研究决定提前终结该项目，避免资源投入浪费，将剩 余募集资金用于更为需要的供应链服务等主营业务的扩大经营，更有利于提高募集资金使用效 率。

2 、车货配物流信息平台项目

华鹏飞是一家第三方综合物流服务商，通过整合社会物流资源，为客户提供标准化的货运 服务及相关解决方案。车货配平台的市场规模虽然较大，但尚未形成成熟的盈利运营模式，且 行业头部企业纷纷上市融资，不断扩大市场占有份额，加之近年来受整体经济下行、市场竞争 加剧、国内油价连续上涨等因素的影响，导致公司货物运输量减少，运输成本上升，公司正在 根据市场环境进行业务调整，实施轻资产战略，在客户订单较多、自有运力不足的情况下，公 司可以通过外包承运以及长期合作的外协运力，委托外协执行运输、配送等方式解决公司订单。

3 、智慧社区运营管理项目

在全球经济下滑的趋势下，各个城市的经济发展程度不同，受限建设成本、消费水平以及 各地政策等因素，很多小区无法按时进场施工，导致延迟或终止了多个智慧社区运营管理项目。 除此之外，市场竞争增长发展态势明显，大企业及资本借助自身产品技术及市场资源积累，不 断加码智慧社区领域，如提供智慧社区建设所需安防设备或综合平台技术服务的物联网公司海 康威视、大华股份、宇视科技等，提供智慧社区 PaaS 平台云服务的企业华为云、金山云等，加 大了公司取得项目资源的难度。

公司对上述共享云仓和车货配物流信息平台项目进行了新的可行性分析：

1 、共享云仓项目

（ 1 ）电商多元化、需求差异化发展，导致单一层级云仓难以满足市场需求

电商发展的多元化和客户需求的多样化使得仓配网络形态进一步变化。近年来，直播电商 凭借强货物种类多、瞬时商品交易流量大、订单不确定特点，要求第三方仓储物流能够提供较 高的仓储管理服务能力及订单预测能力。

公司的单一云仓项目已难以满足市场需要，如果要建立多层级的云仓网络，需要投入大量

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资金，公司共享云仓项目所募集的资金及公司现有的资金实力，不支持建立全国性、多层级的 共享云仓，单一的云仓建设项目如果继续实施，收益存在较大不确定性，实施风险较大。

（ 2 ） “ 共享云仓项目 ” 无法匹配公司最新发展规划

目前公司战略规划已调整为“服务社会、创造价值、实现共赢”为经营理念，围绕“大数 据下的智慧服务商”整体定位，为客户提供定制化的国内综合物流解决方案和弹性化的国际综 合物流解决方案。随着公司战略规划的调整，“共享云仓项目”已无法匹配公司最新发展规划， 项目实施必要性显著降低。

2 、车货配物流信息平台项目

（ 1 ）市场竞争加剧、运营难度提升使得公司自建平台不具优势

近年来，头部企业俨然形成了较强市场竞争力，近年来以满帮集团为代表的领先企业，围 绕数据分析、客户服务、流程管控、资源积累、生态链搭建等方面持续加大投入，同时利用自 身竞争优势持续开展投资并购，逐步扩大业务规模。

此外，成本上涨、盈利模式单一等依旧是阻碍行业发展的重要因素。运输成本、配送成本 和管理成本等相关物流成本费用保持高位运行状态，导致平台推广运营的难度进一步加大，盈 利模式相对单一，上述问题使得新进入的货运平台公司运营难度进一步提升。

（ 2 ）行业政策环境变化导致项目实施面临更大挑战

行业政策环境发生重大变化。人员、货物、数据管理等方面问题的发生使得监管层加大行 业整治和处理力度，新的系列政策及法规的出台形成了较高的进入壁垒和成本挑战，对新入者 构成较大难度。同时，由于市场环境的不断变化，国内货运平台面临的道路货运及互联网服务 的各种法律约束仍在逐步更新和完善，倘若日后道路货运及互联网服务相关监管持续收紧或出 现新的约定，将对项目实施的前景形成更大挑战。

3 、重新论证结论

根据当下市场环境、客户需求及政策导向，基于公司目前发展战略并从审慎投资的角度出 发，“共享云仓项目”和“车货配物流信息平台项目”达到预期效益存在较大的不确定性，继 续加大上述项目投资或将造成不必要的资金及资源浪费，有必要终止“共享云仓项目”和“车 货配物流信息平台项目”。

公司于第五届董事会第八次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意终止“共享云仓项目”和“车货配物流信息平台项目”，并将募集 资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金 管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不 存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

华鹏飞股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

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附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华鹏飞股份有限公司 2022 年度 单位：万元

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