宏发科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]00L00342 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码: 110101482022453015672

宏发科技股份有限公司年度募集资金存放 报告名称: 与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]00L00342号 报告文号:

被审(验)单位名称: 宏发科技股份有限公司

• 会计师事务所名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 业务类型: 其他鉴证业务

签字人员:

• 报告日期: 2022年04月25日
• 报备日期: 2022年04月21日

丁莉(360100010002),

李连国(110101480511)

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最少

(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

宏发科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2021年度)

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大善金计师享苏西

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]00L00342号

宏发科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的宏发科技股份有限公司(以下简称宏发科技公 司)《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")。

一、董事会的责任

宏发科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金 专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宏发科技公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对宏发科 技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见 供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,宏发科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所发布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 相关格式指引编制, 在所有重大方面公允反映了宏发科技公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供宏发科技公司年度报告披露之目的使用, 不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为宏发科技公司年度报告的必备文 件,随其他文件一起报送并对外披露。

二〇二二年四月二十五日

宏发科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 ---- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》和、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定, 宏发科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2021年12月31日止募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额和资金到账时间

1、2021年度公开发行可转债募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》(证监许可[2021]3145号)核准,本公司向社会公开发行面值总额人民币 20 亿元可 转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计2,000万张,期限6年。截至2021年11月 3 日, 公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张, 募集资金总额人民币 2,000,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 28,000,000.00 元后的募集资金为人民 币 1,972,000,000.00元,已由东方证券承销保荐有限公司于 2021年 11月3日存入公司开 立在招商银行厦门海天支行账号为 027900156310603 的人民币账户; 本次发行费用总额(含 税)为人民币 32,583,350.60元,发行费用总额(不含税)为人民币 30,739,009.99元,扣 除不含税发行费用后实际募集资金净额为 1,969,260,990.01 元。上述资金到位情况业经大 华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具"大华验字[2021] 000733号"验证报 告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至 2021年 12月 31日, 2021年度公开转换公司债券募集资金余额为 936, 023, 238.86 元,明细如下表:

单位: 人民币元

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专项报告 第1页

注: 差额系厦门宏发电声股份有限公司募集资金专项账户收到其他款项余额 1,000.00 元, 非募集资金款项。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《宏发科技股份有 限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司第二届董事 会第六次会议审议通过,并业经本公司 2021 年年度股东大会表决通过。

(二) 募集资金三方监管情况

根据《管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严 格的审批程序,以保证专款专用。2021年11月,公司及控股子公司厦门宏发电声股份有限 公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门金越电器有限公司、 漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏 发电声有限公司与保荐机构东方证券股份有限公司,分别和招商银行股份有限公司厦门分公 司、招商银行股份有限公司厦门海天支行、厦门银行海沧支行、中国农业银行股份有限公司 厦门集美支行、厦门银行海沧支行、招商银行厦门分行海天支行、中国银行股份有限公司厦 门集美支行、兴业银行杏林支行、兴业银行厦门集美支行签订了《募集资金三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。

(三) 募集资金在专项账户的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日止, 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如 $\mathcal{F}$ :

单位: 人民币元

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专项报告 第2页

注:宏发科技股份有限公司招商银行股份有限公司厦门海天支行账户余额 48,070,122.06 元于 2021 年 11 月 19 日, 被西安市中级人民法院冻结, 系中国长城资产管理 股份有限公司陕西省分公司(以下简称"长城资产陕西分公司")诉西安文商商贸大厦有限 责任公司(以下简称"文商商贸公司")、宏发科技股份有限公司金融借款合同纠纷产生。 截止报告报出日,该案仍未结案。

三、2021年度募集资金的使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》中《2021年度公开发行可转换公司债券募集资金募集 资金使用情况表》

(二) 募集资金投资项目置换情况

单位: 人民币万元

专项报告 第3页

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的情况进行了验证,并于2021年11月8日出具了大华核字[2021]0011947号《宏发科技股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。为保证募投项目的实施进 度公司决定以募集资金 44,377.84 万元置换预先已投入的自筹资金, 该置换事项经第九届董 事会第十八次会议审议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项 发表了明确同意意见。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理情况

经公司第九届董事会第十八次会议和第十届董事会第二次会议审议,同意公司使用总额 不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 在投资期限内该资金可滚动使 用。截止 2021年12月31日,厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、 厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开 关设备有限公司、四川宏发电声有限公司与募集账户银行签订了协定存款协议,金额共计人 民币 834, 953, 116, 80 元, 详见下表。

单位: 人民币元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度, 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用 和管理不存在违规情况。

宏发科技股份有限公司 2021年度 募集资金存放与使用情况专项报告

附表: (一) 2021年度公开发行可转债募集资金募集资金使用情况表

专项报告 第5页

专项报告 第6页

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说明 2: 闲置募集资金管理情况说明详见专项报告三 (三)。

专项报告 第7页

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