Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2021-020 债券代码：123023 债券简称：迪森转债

广州迪森热能技术股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指 引 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关规定，编制了《2020 年度募集资金存放与使用 情况专项报告》，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2015 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证监许可[2015]2721 号” 文核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司由主承销商中德 证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）采用非公开发行的方式，向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“非公开”）46,012,269 股，发 行价为每股人民币 16.30 元，共计募集资金 749,999,984.70 元，坐扣承销和保荐 费用 19,000,000.00 元后的募集资金为 730,999,984.70 元，已由主承销商中德证券 于 2015 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股 说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的 新增外部费用 1,986,012.27 元后，公司本次募集资金净额为 729,013,972.43 元。 上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（广会验字〔2015〕G15000950162 号）。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

经证监会“证监许可[2018]1969 号”文核准，并经深交所同意，公司由主承销

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商中德证券采用公开发行的方式，发行可转换公司债券（以下简称“可转债”） 6,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 600,000,000.00 元，。本次募集资金总额为 600,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 （不含增值税）8,000,000.00 元，其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费 用（不含增值税）3,442,452.83 元后，实际募集资金净额为人民币伍亿捌仟捌佰 伍拾伍万柒仟伍佰肆拾柒元壹角柒分（¥588,557,547.17）。上募集资金到位情况 业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健 验〔2019〕7-27 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 2015 年非公开发行股票募集资金

公司 2015 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，对应募集资金账户将不 再使用，为方便账户管理，公司将节余募集资金 12,320.68 元划入自有资金账户， 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，节余募集资金(包 括利息收入)低于 500 万元人民币且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履 行董事会审议、独立董事、监事会及保荐机构发表意见的程序；截至 2020 年 12 月 31 日，公司已经完成了 2015 年非公开发行股票募集资金专用账户的注销手续， 同时公司与保荐机构、上述银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

1. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况 如下：

单位：人民币元

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一 [注]：扣除的承销及保荐费和支付的发行费用与一( )2 中的金额差异为公司提前以自 有资金支付相应的承销及保荐费和其他发行费用，且公司未对该部分资金进行置换所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《广州迪森热能技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制 度》）。2020 年 8 月 27 日公司修改了《管理制度》，并经 2020 年第一次临时股东 大会审议通过。

根据《管理制度》的规定并经董事会批准，公司及开设募集资金专户的子（孙） 公司已与保荐机构及募集资金专户各银行共同签署了《募集资金三方监管协议》， 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下：

截至 2020 年 12 月 31 日，理财户余额为 2,000,000.00 元，募集资金已购买

未到期理财产品情况如下：

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截至 2020 年 12 月 31 日，闲置募集资金补充流动资金余额为 200,000,000.00

元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目实施方式变更情况说明

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

可转换公司债券募集资金不存在变更投资项目实施方式、实施地点等情况。 3. 闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 3 月 6 日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七 次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用可转债募集资金中，暂时闲置的不超过 20,000 万元暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还 至相关募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德 证券出具了表示同意的核查意见。截至 2021 年 3 月 1 日，公司已将合计 20,000 万元资金归还至相关募集专户。

1. 尚未使用的募集资金情况说明

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于 承诺的募集资金项目。

1. 募集资金使用及披露中其他情况说明

（1）2019 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事 会第一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金 额的议案》，同意调整可转换公司债券募投项目金额，其中“投资广州迪森家居环 境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的募集资金拟投入金 额由 15,000.00 万元调整为 13,855.75 万元，募投项目合计投资金额由 60,000 万

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元调整为 58,855.75 万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出 具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报 告报出日，该调整事项已按程序实施。

（2）2019 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事 会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目 实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中 的部分款项，并以募集资金等额进行置换。公司独立董事出具了表示同意的独立 意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查 意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计 9,775,901.40 元，公司累计已置换 9,574,056.88 元。

（3）2020 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事 会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本 型理财产品的议案》，同意公司在不超过 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过 3 亿 元的自有资金额度范围内，进行结构性存款（包括但不限于协定存款、结构性存 款、智能存款等）或选择购买保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月（含）， 在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见， 监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型 理财产品的余额为 200.00 万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更投资项目情况。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

详见三（三）集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

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（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2019 年 6 月 6 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换“投 资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”中预先投入的自 筹资金 4,534.00 万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德 证券出具了表示同意的核查意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已置换预 先投入的自筹资金 4,533.90 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募 集资金管理不存在重大违规情形。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 25 日

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附表 1：

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020 年年度

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司 单位：人民币万元

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