Guangzhou Development Group Incorporated — Capital/Financing Update 2017

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2017-012 号 债券简称：12 广控01 债券代码：122157

广州发展集团股份有限公司关于公司继续 以非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”） 第七届董事会于2017 年4 月６日召开第十三次会议，审议通 过了《关于公司继续以非公开发行A 股股票部分闲臵募集资 金暂时补充流动资金的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、公司非公开发行A 股募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]589 号文核 准，公司以非公开发行方式向包括控股股东广州发展集团有 限公司(现更名为：广州国资发展控股有限公司)在内的十家 特定投资者发行了683,021,806 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为6.42 元/股；其中，广州国资发展控股有 限公司以其所持广州燃气集团有限公司100%股权作价 1,854,237,700.00元参与认购，其余投资者以现金参与认购。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 [2012]第410281 号验资报告，本次非公开发行募集资金总额

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为4,384,999,998.70 元，募集现金总额为2,530,762,298.70 元；扣除全部发行费用50,378,302.18 元后，募集资金净额 为4,334,621,696.52 元，募集现金净额为2,480,383,996.52 元。

广州燃气集团有限公司100%股权已于2012 年6 月13 日 过户至本公司名下；募集现金部分也已全部存放于募集资金 存储专户中管理。

二、前次以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的情况

2016 年4 月27 日，广州发展第六届董事会第五十五次 会议审议通过了《关于公司继续以非公开发行A 股股票部分 闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影 响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的 前提下，以闲臵募集资金20,000 万元暂时补充其流动资金， 使用期限不超过自公司董事会批准之日起12 个月。2017 年3 月30 日，广州发展将20,000 万元补充流动资金提前归还至 募集资金专项账户，广州发展已就该事项发布了相应公告。

2017 年1 月20 日，广州发展第七届董事会第十一次会 议审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司 继续以非公开发行A 股股票部分闲臵募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意燃气集团以闲臵募集资金人民币25,000 万元补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之 日起12 个月。截至目前，该次以部分闲臵募集资金暂时补充 流动资金尚未到期。

二、本次以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的情况

截至2017 年3 月30 日，公司开立的募集资金存储专项 账户余额为20,173 万元。

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在保证不变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资 计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公 司财务费用支出，公司拟以闲臵募集资金20,000 万元暂时补 充流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起12 个 月，到期将归还至募集资金存储专项账户。如因募集资金投 资项目建设加速推进导致对募集资金使用提前，公司将根据 项目实际资金需求及时将用于暂时补充流动资金的闲臵募集 资金归还至募集资金存储专项账户。

公司本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申 购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：“公司本次继续使用非公开发行A 股股票闲臵募集资金人民币20,000 万元暂时补充流动资金， 有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和 全体股东的利益。该事项不会变相改变募集资金用途、也不 会影响募集资金投资计划正常进行，符合中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所相关法规规定，全体独立董事同意 此项安排。”

四、公司监事会意见

公司监事会认为:“公司本次继续使用非公开发行A 股 股票闲臵募集资金人民币20,000 万元暂时补充其流动资金， 使用期限不超过自公司董事会批准之日起12 个月，符合相 关法规的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费 用，有利于维护公司和全体股东的利益。监事会同意公司继 续使用非公开发行A 股股票闲臵募集资金人民币20,000 万

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元暂时补充其流动资金。”

五、保荐机构意见

公司本次非公开发行的保荐机构中信证券股份有限公 司认为:“经核查，广州发展拟在不变相改变募集资金用途、 不影响募集资金投资计划正常进行的前提下以闲臵募集资 金人民币20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 自广州发展董事会批准之日起12 个月，到期将归还至募集 资金存储专项账户或其子账户。同时，广州发展本次暂时补 充的流动资金仅限于与其主营业务相关的生产经营使用，不 会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及 其衍生品种、可转换公司债券等的交易。上述以部分闲臵募 集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等 相关法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施， 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害中小股东利益 的情形，且有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支 出。综上，保荐人中信证券对广州发展以闲臵募集资金人民 币20,000 万元暂时补充其流动资金无异议。”

六、公司董事会审议意见

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 继续以非公开发行A 股股票部分闲臵募集资金暂时补充流动 资金的议案》。公司全体董事认为：公司本次依照中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所相关法规规定，以非公开 发行A 股股票部分闲臵募集资金暂时补充其流动资金，能够 提高公司资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司发展

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需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司以闲臵募 集资金人民币20,000 万元补充其流动资金，使用期限不超 过自公司董事会批准之日起12 个月。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司 二Ｏ一七年四月七日

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