Guangzhou Development Group Incorporated — Capital/Financing Update 2011

股票简称：广州控股 股票代码：600098 临2011-19 号

广州发展实业控股集团股份有限公司 资产收购涉及关联交易公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任。

重要内容提示：

公司拟收购广州发展集团有限公司（以下简称“发展集团”） 下属全资公司广州发展实业有限公司（以下简称“发展实业”） 所持有的广州电力企业集团有限公司（以下简称“广电集团”） 100%股权，公司属下广州发展资产管理有限公司（以下简称“发 展资产”）拟收购发展集团下属全资公司广州发展建设投资有限 公司（以下简称“发展建设”）持有的广州发展新城投资有限公 司（以下简称“发展中心”）100%股权、发展实业持有的广州发 展南沙投资管理有限公司（简称“南沙投管”）100%股权。广电 集团、发展中心、南沙投管股权收购对价将以审计、评估结果 为基础，经下一次董事会审议、报有权国有资产管理部门（以 下简称“有权国资委”）审核后确定。本次交易需经过公司股东 大会批准。

2011 年 7 月 5 日，公司与发展实业签署附生效条件的股权

1

转让框架协议，发展资产分别与发展实业、发展建设签署附生 效条件的股权转让框架协议。由于发展集团为公司的控股股东， 发展实业及发展建设为发展集团的下属全资公司，发展资产为 公司的属下企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述 交易构成关联交易。

2011 年 7 月 5 日，公司召开第五届董事会第三十次会议， 审议并通过了上述关联交易的相关议案，关联董事已回避了表 决。

上述关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交 易有利害关系的关联股东将在股东大会上对关联议案回避表决 并放弃对关联议案的投票权；上述关联交易尚需取得有权国资 委的批准。

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一、本次关联交易概述

（一） 关联交易的基本情况

公司拟收购发展集团下属全资公司发展实业所持有的广电 集团 100%股权，发展资产拟收购发展集团下属全资公司发展 建设所持有的发展中心 100%股权及发展实业持有的南沙投管 100%股权。广电集团、发展中心、南沙投管股权收购对价将以 审计、评估结果为基础，经下一次董事会审议、报有权国资委 审核后确定。本次交易需经过公司股东大会批准。

2011 年 7 月 5 日，公司与发展实业签署附生效条件的股权 转让框架协议，发展资产分别与发展实业、发展建设签署附生 效条件的股权转让框架协议。由于发展集团为公司的控股股东， 发展实业及发展建设为发展集团的下属全资公司，发展资产为 公司属下企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交 易构成关联交易。

（二） 关联交易的审批程序

2011 年 7 月 5 日，公司召开第五届董事会第三十次会议， 审议并通过了《关于公司及属下企业购买广州发展集团有限公 司相关资产涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与广州发展 实业有限公司签署<广州发展实业控股集团股份有限公司与广 州发展实业有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司 购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让 框架协议>的议案》、《关于公司属下企业广州发展资产管理有 限公司与广州发展实业有限公司签署<广州发展资产管理有限 公司与广州发展实业有限公司关于广州发展资产管理有限公司

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购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让 框架协议>的议案》、《关于公司属下企业广州发展资产管理有 限公司与广州发展建设投资有限公司签署<广州发展资产管理 有限公司与广州发展建设投资有限公司关于广州发展资产管理 有限公司购买广州发展建设投资有限公司相关资产之附生效条 件的股权转让框架协议>的议案》。

在对上述关联议案进行表决时，关联董事杨丹地、伍竹林及 陈辉回避表决，其余非关联董事均审议并通过上述关联议案。

上述关联议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立 董事的事前认可；董事会审议关联交易议案时，独立董事均已 发表同意上述关联交易的独立意见。

公司第五届监事会第十次会议审议了上述关联交易事项，监 事会认为：公司董事会审议上述关联交易事项的程序符合法律、 法规和公司《章程》的规定。在对上述关联交易事项进行表决 时，所有关联方董事均遵守了回避原则，6 名非关联董事（包 括 4 名独立董事）一致表决通过了有关关联交易议案，未发现 董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做出决策、签署相关 协议和披露信息等情形。

此外，本次关联交易事项还需履行以下的审议和批准程序：

1、上述关联交易所涉及的广电集团、发展中心及南沙投管 完成审计、评估后，公司将再次召开董事会审议相关关联交易 事项。

• 2、相关关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与上述关

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联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相应关联议案 回避表决并放弃对关联议案的投票权。

3、本次收购发展集团相关资产的方案及相关关联交易尚需 取得有权国资委的批准。

二、关联方介绍及关联关系

（一） 发展集团基本情况

1、发展集团概况

公司名称：广州发展集团有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道3号发展中心33楼 法定代表人：杨丹地 成立时间：1989年9月26日 注册资本：402,619.70万元

经营范围：从事基础产业的开发投资。从事工业、商业及其 它项目的投资和经营管理、从事有关市场投资、管理的咨询服 务。批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）。

2、股权关系及控制关系

截止本公告日，发展集团持有公司67.05%的股份，为公司的 第一大股东。公司与发展集团之间的股权和控制关系如下图所 示：

广州市国资委 100% 发展集团 67.05% 广州控股

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3、近三年业务情况

发展集团成立于1989年9月，是广州市国有资产授权经营机 构，主要从事电力、煤炭、燃气和新能源及可再生能源等产业 的开发投资、建设及经营业务。

发展集团确立面向珠三角大型综合能源供应商的战略定位， 以电力、煤炭和燃气为主营业务。电力业务方面，发展集团作 为广东省骨干电力企业之一，拥有广州市大部分机组容量，为 广州地区主要电力供应商。煤炭业务方面，发展集团下属广州 控股依托自有资源优势，不断完善煤炭销售的上下游产业链， 大力拓展煤炭购销渠道，市场煤销量居珠三角地区煤炭市场首 位。燃气业务方面，发展集团下属燃气集团作为广州市天然气 高压管网的唯一建设主体及广州市高压管道天然气唯一购销主 体，负责广州市天然气高压管网建设和运营管理，统筹上游气 源的采购和对下游各类用户的分销和供应。

4、最近三年及一期简要财务会计数据

发展集团最近三年及一期简要财务报表数据如下：

最近三年及一期资产负债表主要数据（合并）

单位：百万元

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最近三年及一期利润表主要数据（合并）

单位：百万元

最近三年及一期现金流量表主要数据（合并）

单位：百万元

其中，发展集团2008年财务数据来自于广东天华华粤会计师 事务所有限公司出具的天华华粤审字【2009】10374号审计报告， 2009年财务数据来自于广东天华华粤会计师事务所有限公司出 具的天华华粤审字【2010】1721号审计报告，2010年财务数据 来自于广东天华华粤会计师事务所有限公司出具的天华华粤审 字【2011】10684号审计报告。2011年1-3月数据未经审计。

5、与公司的关联关系

发展集团是公司的控股股东，持有公司67.05%股份，为公司

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的关联法人。

（二）发展实业基本情况

1、发展实业概况

公司名称：广州发展实业有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道3号3207a房 法定代表人：陈辉 成立时间：1993年2月19日 注册资本：5,000万元

经营范围：从事基础产业的开发投资；固定资产项目的投资 和经营管理；提供有关市场、投资和管理方面咨询及信息服务。 2、股权关系及控制关系

截至本公告日，公司控股股东发展集团持有发展实业100% 的股权。公司与发展实业之间关系如下图所示：

==> picture [380 x 144] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

广州市国资委
100%
发展集团
100%
67.05%
广州控股 发展实业
----- End of picture text -----

3 、近三年业务情况

发展实业原名“广州原能发展有限公司”，是经原广州市计划 委员会于 1993 年 1 月 23 日穗计联（1993）05 号文批准成立； 于 1996 年 10 月 10 日，经广州市国有资产管理局穗国资一 （1996）125 号文批准，公司的国有资产授权广州发展集团公

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司经营，于 1999 年 5 月 12 日经广州市国有资产管理局穗国资 一（1999）53 号文批准改制为有限责任公司（国有独资），于 2001 年 11 月，更名为广州发展实业有限公司。发展实业已于 2010 年 7 月 28 日由国有独资公司变更为发展集团独资的一人 有限责任公司。

公司主营范围为从事基础产业的开发投资；固定资产项目 的投资和经营管理业务；提供有关市场、投资和管理方面的咨 询及信息服务。

4、最近三年及一期简要财务会计数据

发展实业最近三年及一期简要财务报表数据如下：

最近三年及一期资产负债表主要数据（合并）

单位：百万元

最近三年及一期利润表主要数据（合并）

单位：百万元

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最近三年及一期现金流量表主要数据（合并）

单位：百万元

其中，发展实业2008年财务数据来自于广东天华华粤会计师 事务所有限公司出具的天华华粤审字【2009】10379号审计报告， 2009年财务数据来自于广东天华华粤会计师事务所有限公司出 具的天华华粤审字【2010】1611号审计报告、2010年财务数据 来自于广东天华华粤会计师事务所有限公司出具的天华华粤审 字【2011】10688号审计报告。2011年1-3月数据未经审计。

5、与公司的关联关系

发展集团是公司的控股股东，发展实业是发展集团属下全资 子公司，为公司的关联法人。

（三） 发展建设基本情况

1、发展建设概况

公司名称：广州发展建设投资有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道3号3205房

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法定代表人：陈辉 成立时间：1999年2月8日 注册资本：5,000万元

经营范围：投资、开发项目及其经营管理，提供有关市场、 投资和管理方面的咨询服务。

2、股权关系及控制关系

截至本公告日，公司控股股东发展集团持有发展实业100% 的股权，发展实业持有发展建设100%股权。公司与发展建设之 间关系如下图所示：

==> picture [382 x 189] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

广州市国资委
100%
发展集团
100%
67.05%
广州控股 发展实业
100%
发展建设
----- End of picture text -----

3、近三年业务情况

发展建设成立于 1999 年 2 月 8 日，由发展集团和发展实业 共同出资组建，原名广州发展文化产业有限公司，于 2001 年 10 月经广州市工商行政管理局核准，更名为广州发展建设投资 有限公司。公司注册资本为人民币 5000 万元，发展实业持有其 100%股权，注册地为广州市天河区临江大道 3 号 3205 房，法 定代表人为陈辉，公司类型为有限责任公司（法人独资）。

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公司主营范围包括投资、开发项目及其经营管理，提供有 关市场、投资和管理方面的咨询服务。

4、最近三年及一期简要财务会计数据

发展建设最近三年及一期简要财务报表数据如下：

最近三年及一期资产负债表主要数据（合并）

单位：百万元

最近三年及一期利润表主要数据（合并）

单位：百万元

最近三年及一期现金流量表主要数据（合并）

单位：百万元

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其中，发展建设2008年财务数据来自于广东天华华粤会计 师事务所有限公司出具的天华华粤审字【2009】10382号审计报 告，2009年财务数据来自于广东天华华粤会计师事务所有限公 司出具的天华华粤审字【2010】1609号审计报告、2010年财务 数据来自于天华华粤审字【2011】出具10690号审计报告。2011 年1-3月数据未经审计。

5、与公司的关联关系

发展集团是公司的控股股东，发展建设是发展集团属下全 资子公司，为公司的关联法人。

三、关联交易标的基本情况 （一）广电集团

广电集团成立于 2003 年 3 月 24 日，注册资本为 8.00 亿元， 主要从事电力生产、销售（由子公司及分支机构经营），电力项 目投资，电力设施检修，城市管道供热等业务。目前，广电集 团下属及参股的企业为广州发展西村能源站投资管理有限公司 （以下简称“西村能源站公司”）、广州中电荔新电力实业有限 公司（以下简称“中电荔新公司”）及广州恒运企业集团股份有 限公司（以下简称“穗恒运公司”），基本情况如下：

1、西村能源站公司

西村能源站公司成立于2010年5月21日，公司类型为有限责

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任公司（法人独资），公司注册资本100万元，广电集团持有西 村能源站公司100%的股权。注册地址为广州市天河区临江大道 3号3111室。西村能源站公司主要从事电力项目投资管理、场地 出租和销售机电设备（特种设备除外）等业务。目前，该公司 — 正在开展广州发展西村2×18万千瓦等级天然气 蒸汽联合循 环冷热电三联供能源项目工作。

2、中电荔新公司

中电荔新公司成立于2008年1月2日，公司类型为有限责任公 司（台港澳与内资合资），该公司注册资本为5.10亿元，广电集 团和中国电力国际发展有限公司各持有其50%股权，注册地址 为广州市增城新塘镇南埔村旺隆热电有限公司办公楼二楼。中 电荔新公司主要从事电力项目投资、供冷和供热技术研究开发 等业务。目前，公司进行广州新塘漂染工业环境保护综合治理 项目2×30万千瓦“上大压小”热电联产机组工程项目的建设工 作。

3、穗恒运公司

穗恒运公司成立于1992年11月30日，公司类型为股份有限公 司（其股票已在深圳证券交易所上市交易，股票简称为“穗恒 运A”，股票代码为000531），公司总股本为3.43亿元，截止本公 告日，广电集团持有穗恒运公司18.35%的股份，注册地址为广 东省广州市萝岗区西基工业区西基路。穗恒运公司主要从事生 产、销售电力及热力及国家政策允许的其他投资业务；维修热 力仪表、管网及其副产品、建筑材料、电力行业的技术咨询及 技术服务和电力副产品的综合利用等业务。

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（二）发展中心

发展中心成立于1994年12月1日，公司类型为有限责任公司 （法人独资），公司注册资本为人民币1,000万元，发展建设持 有其100%股权，注册地址为广州市天河区珠江新城临江大道3 号。发展中心主要从事自有资金投资，开发项目及其经营管理， 提供有关市场、投资和管理方面的咨询服务，批发和零售贸易 （国家专营专控商品除外）等业务。发展中心拥有发展中心大 厦物业资产总建筑面积约6.8万平方米。

（三）南沙投管

南沙投管成立于2007年9月21日，公司类型为有限责任公司 （法人独资），公司注册资本为300万元，发展实业持有其100% 股权，注册地址为广州市天河区临江大道3号3213房。南沙投管 主要从事投资项目的经营管理业务，负责广州南沙产业园区管 理服务中心的运营和管理及珠电水库主坝护坡和通道等资产， 为公司南沙产业区提供配套服务。

四、关联交易的主要内容和定价政策

（一）公司与发展实业签署的《广州发展实业控股集团股份 有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展实业控股集团 股份有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条 件的股权转让框架协议》

协议主要内容如下：

1、合同主体及签订时间

甲方（受让人）：广州发展实业控股集团股份有限公司（以

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下简称“广州控股”）

乙方（转让人）：广州发展实业有限公司（以下简称“发展 实业”）

合同签订时间：2011 年 7 月 5 日

2、标的资产及标的公司

标的资产为广电集团 100%股权。标的公司为广电集团。

3、转让方式、转让对价及定价原则、支付方式

（1）转让方式

发展实业同意根据本协议规定的条件和条款，向广州控股转 让其所持有的广电集团 100%股权；广州控股同意根据本协议 规定的条件和条款，受让发展实业转让的上述股权。

（2）转让价格及定价原则

本次股权转让的最终成交价将以审计、评估结果为基础，经 广州控股下一次董事会审议、报有权有权国资委审核后确定。 （3）支付方式

在完成资产评估后，由广州控股与发展实业签订补充协议， 以现金支付。

4、交割

自本协议生效之日起，发展实业应协助广州控股按照有关 规定要求完成标的资产的交割手续。

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5、过渡期的损益

标的资产自审计、评估基准日至交割日期间的收益由广州控 股所有，亏损则由发展实业以现金补足给广州控股，期间的收 益或亏损金额以有资质的会计师事务所出具的审计基准日及交 割日的审计报告为准。

6、与资产相关的人员安排

本次交易不影响标的公司员工与标的公司签订的劳动合同 关系，原劳动合同关系继续有效。本次交易完成后，广州控股 有权根据法律法规、规范性文件及标的公司的章程所规定的程 序，向标的公司委任或提名董事或监事。

7、协议的生效条件

本协议于以下条件全部成就之日起生效：

• （1）有权国资委批准本次交易方式采用定向协议转让；

• （2）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公

章；

• （3）广电集团股权的评估结果已履行相关的核准、备案程

• 序；

（4）发展实业已履行相关的审批程序，批准本次交易；

（5）广州控股已召开董事会和股东大会，批准本次交易。

（二）发展资产与发展建设签署的《广州发展资产管理有限 公司与广州发展建设投资有限公司关于广州发展资产管理有限

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公司购买广州发展建设投资有限公司相关资产之附生效条件的 股权转让框架协议》

协议主要内容如下：

• 1、合同主体及签订时间

甲方（受让人）：广州发展资产管理有限公司（以下简称“发 展资产”）

乙方（转让人）：广州发展建设投资有限公司（以下简称“发 展建设”）

合同签订时间：2011 年 7 月 5 日

• 2、标的资产及标的公司

标的资产为发展中心 100%股权。标的公司为发展中心。 3、转让方式、转让价格及定价原则、支付方式

（1）转让方式

发展建设同意根据本协议规定的条件和条款，向发展资产转 让其所持有的发展中心 100%股权；发展资产同意根据本协议 规定的条件和条款，受让发展建设转让的上述股权。

（2）转让价格及定价原则

本次股权转让的最终成交价将以审计、评估结果为基础，经 广州控股下一次董事会审议、报有权国资委审核后确定。

（3）支付方式

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在完成资产评估后，由发展资产与发展建设签订补充协议， 以现金支付。

4、交割

自本协议生效之日起，发展建设应协助发展资产按照有关规 定要求完成标的资产的交割手续。

5、过渡期的损益

标的资产自审计、评估基准日至交割日期间的收益由发展资 产所有，亏损则由发展建设以现金补足给发展资产，期间的收 益或亏损金额以有资质的会计师事务所出具的审计基准日及交 割日的审计报告为准。

6、与资产相关的人员安排

本次交易不影响标的公司员工与标的公司签订的劳动合同 关系，原劳动合同关系继续有效。本次交易完成后，发展资产 有权根据法律法规、规范性文件及标的公司的章程所规定的程 序，向标的公司委任或提名董事或监事。

7、协议的生效条件

本协议于以下条件全部成就之日起生效：

（1）有权国资委批准本次交易方式采用定向协议转让；

• （2）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公

章；

• （3）发展中心股权的评估结果已履行相关的核准、备案程

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序；

• （4）发展资产已履行相关审批程序，批准本次交易；

• （5）发展建设已履行相关审批程序，批准本次交易；

• （6）广州控股已召开董事会和股东大会，批准本次交易。

（三）发展资产与发展实业签署的《广州发展资产管理有限 公司与广州发展实业有限公司关于广州发展资产管理有限公司 购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让 框架协议》

协议主要内容如下：

• 1、合同主体及签订时间

甲方（受让人）：广州发展资产管理有限公司（以下简称“发 展资产”）

乙方（转让人）：广州发展实业有限公司（以下简称“发展 实业”）

合同签订时间：2011 年 7 月 5 日

• 2、标的资产及标的公司

标的资产为南沙投管 100%股权。标的公司为南沙投管。

3、转让方式、转让对价及定价原则、支付方式

（1）转让方式

发展实业同意根据本协议规定的条件和条款，向发展资产转 让其所持有的南沙投管 100%的股权；发展资产同意根据本协

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议规定的条件和条款，受让发展实业转让的上述股权。

（2）转让价格及定价原则

本次股权转让的最终成交价将以审计、评估结果为基础，经 广州控股下一次董事会审议、报有权国资委审核后确定。

（3）支付方式

在完成资产评估后，由发展资产与发展实业签订补充协议， 以现金支付。

4、交割

自本协议生效之日起，发展实业应协助发展资产按照有关规 定要求完成标的资产的交割手续。

5、过渡期的损益

标的资产自审计、评估基准日至交割日期间的收益由发展资 产所有，亏损则由发展实业以现金补足给发展资产，期间的收 益或亏损金额以有资质的会计师事务所出具的审计基准日及交 割日的审计报告为准。

6、与资产相关的人员安排

本次交易不影响标的公司员工与标的公司签订的劳动合同 关系，原劳动合同关系继续有效。本次交易完成后，发展资产 有权根据法律法规、规范性文件及标的公司的章程所规定的程 序，向标的公司委任或提名董事或监事。

7、协议的生效条件

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本协议于以下条件全部成就之日起生效：

（1）本次交易经有权国资委批准本次交易方式采用定向协 议转让；

（2）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公 章；

（3）南沙投管股权的评估结果已履行相关的核准、备案程 序；

（4）发展资产已履行相关审批程序，批准本次交易；

（5）发展实业已履行相关审批程序，批准本次交易；

（6）广州控股已召开董事会和股东大会，批准本次交易。

五、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影

响

广电集团核心业务为热电联产项目的投资、建设和经营。 广电集团拥有广州中电荔新电力实业有限公司50%的股权，该 公司正在建设2×30万千瓦燃煤热电联产机组。广电集团是穗恒 运公司的第二大股东，拥有其18.35%的股份（穗恒运公司是除 广电集团外广州另一主要从事热电联产业务的集团，拥有2×30 万千瓦、2×21万千瓦热电联产机组）。广电集团属下西村能源 站公司正在开展2×18万千瓦等级天然气—蒸汽联合循环冷热 电三联供能源项目前期工作，并计划在广州和珠三角地区全面 发展分布式能源站业务。通过收购广电集团100%股权，公司将 迅速进入热电联产领域，实现与穗恒运公司资本层面的深层次

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合作，全面整合广州热电产业。此次股权收购，对公司打造热 电联产产业平台，发展分布式能源站业务，优化电力产业结构 有积极意义，并进一步减少关联交易和同业竞争。

发展中心拥有的大厦地处广州核心商业区，作为发展集团 总部及属下公司的办公场所，具有较高的商业价值。南沙投管 主要拥有南沙产业园管理服务中心物业及珠电水库主坝护坡和 通道等资产，为公司南沙产业区提供配套服务。公司本次收购 上述资产，有利于减少公司与发展集团之间的关联交易，实现 发展集团整体上市。

六、独立董事的意见

公司在第五届董事会第三十次会议前就上述关联交易事项 通知了独立董事，提供了相关资料并充分沟通。独立董事经认 真审核相关资料和充分论证后，同意将上述交易涉及关联事项 提交董事会审议。

全体独立董事就上述关联交易事项发表如下独立意见：

1、公司收购发展实业持有的广电集团 100%股权；公司属 下企业发展资产收购发展建设持有的发展中心 100%股权及发 展实业持有的南沙投管 100%股权，符合国家法律、法规和其 他规范性文件的规定。收购广电集团股权有利于公司拓展热电 联产和分布式能源站业务，优化电力业务结构。收购发展中心 有利于完善公司行政管理配套，消除关联交易，实现发展集团 的整体上市。收购南沙投管有利于完善公司南沙产业园区配套 设施和能力。上述收购行为没有损害中小股东的利益，符合公 司和全体股东的利益。

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2、公司与发展实业签署的附生效条件的股权转让框架协 议、发展资产分别与发展实业、发展建设签署的附生效条件的 股权转让框架协议的内容和签订的程序均符合国家法律、法规 和其他规范性文件的规定，协议所约定的交易定价方式公允， 没有损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益；

3、董事会召集、召开会议的程序和过程符合有关法律、法 规及公司《章程》的规定。上述关联交易的表决程序符合法律、 行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司《章程》的 规定，在关联交易议案的审议、表决中未发现董事会违反诚信 原则的情形。

七、备查文件目录

（一） 公司第五届董事会第三十次会议决议

（二） 公司与发展实业签署的《广州发展实业控股集团股 份有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展实业控股集 团股份有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效 条件的股权转让框架协议》

（三）发展资产与发展实业签署的《广州发展资产管理有限 公司与广州发展实业有限公司关于广州发展资产管理有限公司 购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让 框架协议》

（四）发展资产与发展建设签署的《广州发展资产管理有限 公司与广州发展建设投资有限公司关于广州发展资产管理有限 公司购买广州发展建设投资有限公司相关资产之附生效条件的 股权转让框架协议》

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（五）《广州发展实业控股集团股份有限公司资产收购涉及

关联交易的独立董事意见》

（六）公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司

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