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歌尔声学股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，歌尔声学股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）截至 2009 年 12 月 31 日止（以下简称“截止日”）的前次募集资 金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专用账户的存放情况

• 1、前次募集资金的数额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准歌尔声学股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2008]613 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公 司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合 方式发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行 价格为人民币 18.78 元，募集资金总额 563,400,000.00 元，扣除发行费用 31,001,357.28 元后的实际募集资金净额为人民币 532,398,642.72 元。募集资金于 2008 年 5 月 19 日全部到位。上述募集资金到位情况业经万隆会计师事务所有限 公司验证，并出具万会业字（2008）第 19 号《验资报告》。

2、募集资金在商业银行专户存储情况

单位：人民币元

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二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

截止日公司累计投资 45,114.15 万元，占承诺投资金额的 84.86%。截止日募

集资金未使用金额为 8,448.73 万元（包含截止日银行存款 3,448.73 万元以及用于 补充流动资金 5,000.00 万元），占募集资金承诺投资金额的比例为 15.14%（不含 存款利息收入）。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 8,051.18 万元。 由于 2009 年上半年受全球金融危机影响，公司募投项目进度有所放缓，2009 年 下半年随着经济形势的好转，公司加快了投资进度，剩余募集资金预计 2010 年

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3 月 31 日前投入完毕。

（二）前次募集资金实际投资项目实施主体变更情况

根据歌尔声学股份有限公司 2008 年 6 月 27 日召开的 2007 年度股东大会决 议，为便于《蓝牙系列产品技改项目》、《便携式音频产品技改项目》募集资金的 使用、核算与管理，由歌尔声学股份有限公司变更为潍坊歌尔电子有限公司作为 项目实施主体实施该项目。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金项目对外转让或置换的情况。

（四）募集资金先期投入及置换情况

根据歌尔声学股份有限公司 2008 年 6 月 6 日召开的第一届董事会第十次会 议决议，同意公司以 2,874.93 万元募集资金置换预先已投入的《微型驻极体麦 克风技改项目》、《微型扬声器／受话器技改项目》、《MEMS 麦克风技改项 目》、《电声技术研发中心技改项目》的自筹资金 2,874.93 万元。上述资金置 换情况已经万隆会计师事务所有限公司审核，并出具万会业字（2008）第 21 号 审核报告。

根据公司 2008 年 10 月 15 日召开的第一届董事会第十三次会议决议，同意 公司以 5,444.82 万元募集资金置换预先已投入的《蓝牙耳机系列产品技改项目》、 《便携式音频产品技改项目》的自筹资金 5,444.82 万元。上述资金置换情况已经 万隆会计师事务所有限公司审核，并出具万会业字（2008）第 22 号审核报告。

（五）闲置募集资金及未使用完毕的前次募集资金情况

根据歌尔声学股份有限公司 2008 年 6 月 27 日召开的 2007 年度股东大会批 准，同意公司运用闲置募集资金 22,782.69 万元补充公司流动资金，使用期限不

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超过六个月，上述资金已于 2008 年 12 月 26 日足额归还并存入募集资金专用账 户。

经 2009 年 2 月 10 日公司 2009 年第一次临时股东大会批准，同意公司运用 闲置募集资金 15,400.00 万元补充流动资金，使用期限不超过六个月，上述资金 已于 2009 年 8 月 10 日足额归还并存入募集资金专用账户。

经 2009 年 10 月 23 日公司第一届董事会第二十四次会议批准，同意公司运 用闲置募集资金 5,000.00 万元补充流动资金，使用期限不超过六个月。

根据歌尔声学股份有限公司 2008 年 6 月 27 日召开的 2007 年度股东大会会 议决议，将募集资金净额超出承诺投资项目投资总额的剩余资金 74.53 万元，用 于补充流动资金。剩余募集资金根据计划投资进度使用，按照《募集资金三方监 管协议》进行专户存储。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况单位：

单位：人民币万元

注 1：截止日各募投项目尚未投入完毕，未达到设计产能，无法计算累计产能利用率。

招股说明书中各募投项目承诺效益是指达产后年平均实现效益，因截止日各

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募投项目未完全达产，无法与预计效益相比。电声技术研发中心技改项目不单独 产生直接经济效益，但对提高公司综合研发实力，优化产品结构，提升公司整体 效益起到了积极作用。截止日实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算 口径、计算方法一致。

2009 年上半年，受国际金融危机影响，募投项目的效益未显现，自三季度 开始，随着经济形势的好转，各募投项目对业绩贡献逐渐提高。

四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况

本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件 中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

歌尔声学股份有限公司董事会

二○一○年一月十九日

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