GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，上海超日太阳能科技股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014 年6 月30 日止募集资金存放与 使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海超日太阳能股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2010]1488 号）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（原 名为中信建投证券有限责任公司，以下简称中信建投）采用网下向询价对象定价配售与网上 向社会投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,600.00 万 股（每股面值1 元），发行价格为每股人民币36.00 元。共计募集资金237,600.00 万元，扣 除承销费和保荐费7,965.00 万元后的募集资金为229,635.00 万元，由主承销商中信建投于 2010 年11 月11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露等发行 费用973.00 万元后，公司本次实际募集资金净额为人民币228,662.00 万元。上述募集资金 到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕339 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本报告期内实际使用募集资金0 万元，支付的银行手续费扣除银行存款利息的净额为0.1 万元；累计已使用募集资金191,961.17 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为758.47 万元。

截止2014 年6 月30 日，募集资金余额为2.43 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额），全部存放于募集资金专户。

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公 司实际情况，制定了《上海超日太阳能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管 理办法》”)，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集资金 专户，以便于对募集资金使用情况进行监督。本公司连同保荐机构中信建投于2010 年分别与 深圳发展银行上海奉贤支行（现更名为平安银行上海奉贤支行）、上海银行浦东分行、中国建 设银行江海路支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司上海超日(洛阳)太阳能 有限公司（以下简称超日洛阳）会同保荐机构中信建投于2010 年分别与中国光大银行洛阳分 行、洛阳银行偃师市支行签署了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司上海超日（九江） 太阳能有限公司（以下简称超日九江）会同保荐机构中信建投于2011 年与中信银行苏州新区 支行签署了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司洛阳赛阳硅业有限公司（以下简称赛 阳硅业）会同保荐机构中信建投于2011 年与中信银行洛阳分行签署了《募集资金四方监管协 议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时基 本遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2014 年6 月30 日，本公司有七个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)本期超募资金的使用情况如下：

超募资金共计99,289.11 万元。根据2010 年12 月17 日召开的第二届董事会第三次会议， 本公司拟使用超募资金40,000 万元归还银行借款，截至2011 年12 月31 日均已归还。根据 2011 年2 月22 日召开的第二届董事会第七次决议，本公司拟使用超募资金人民币30,000 万 元对赛阳硅业进行增资，截至2014 年6 月30 日，赛阳硅业已使用30,211.09 万元用于年产 2000 吨多晶硅项目。根据2011 年2 月22 日召开的第二届董事会第七次决议，本公司拟使用 超募资金28,500 万元对超日九江进行增资，截至2014 年6 月30 日，超日九江已使用28,537.63 万元用于年产200MW 多晶硅太阳能电池片项目。累计使用超募资金98,748.72 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金变更为永久补充流动资金，合计为374,533,010.57 元。其中：

根据2011 年12 月15 日第二届董事会第二十二次会议决议将部分超募资金9,296,986.67 元变更为永久补充流动资金。

根据2012 年9 月24 日第二届董事会第三十次会议决议，将募集资金项目“年产50MW 单 晶硅太阳能电池片项目（从硅片到电池片）”及“年产100MW 晶体硅太阳能电池组件项目”的 募集资金变更为永久补充流动资金，合计金额为365,234,531.60 元(实际转入金额 365,236,023.90 元,包括1,492.30 元利息)。其中包括上述项目中用于归还融资租赁款的募集 资金，金额为150,178,655.89 元；上述项目中已暂时补充流动资金的闲置募集资金，金额为 214,000,000.00 元；上述项目募集资金账户中剩余的闲置募集资金，金额为1,055,875.71 元 （实际转入金额1057368.01 元,包括1,492.30 元利息）。

2、“年产50MW 单晶硅太阳能电池片项目（从硅片到电池片）”的切片环节实际已无法达 到预期的投资收益，因此取消该项目切片环节的建设计划。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

本报告期，无使用募集资金投资产品情况

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六、募集资金使用及披露中存在的问题

1、2011 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告披露截止2011 年12 月31 日累计 已使用募集资金196,250.78 万元，经过审核后2011 年度累计已使用募集资金为180,612.61 万元，具体调整原因有三：其一，公司原已使用募集资金一次性归还了“年产50MW 单晶硅太 阳能电池片项目”及“年产100MW 晶体硅太阳能电池组件项目”的设备融资租赁款，合计为 15,017.87 万元；但公司之后又将相关设备售后回租并取回了相同金额的融资款；故此两项目 实际使用募集资金投入金额为0 元，予以调减15,017.87 万元；其二，年产100MW 多晶硅太 阳能电池片项目（从硅锭到电池片）于2012 年度转回以前年度投资款（归还开立信用证时存 出保证金结余）370.28 万元，予以调减370.28 万元；其三，研发中心建设项目截止2012 年 12 月31 日存在以前年度剩余资金250.03 万元（保证金账户中未实际支付），予以调减250.03 万元。

2、经公司2012 年9 月24 日第二届董事会第三十次会议决议通过“年产50MW 单晶硅太 阳能电池片项目（从硅片到电池片）”及“年产100MW 晶体硅太阳能电池组件项目” 账户中 剩余的闲置募集资金1,055,875.71 元永久补充流动资金，但企业实际将账户中的利息收入 1,492.30 元一并转入企业一般户，永久补充流动资金。

3、本报告期内募集资金账户中由银行强制归还贷款本金及利息的金额为35,675.12 元。

附件：募集资金使用情况表

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会 二○一四年八月二十九日

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附表：

募集资金使用情况表

2014 年6 月30 日

编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

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• 6 -

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• 7 -