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DBG Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025
Nov 5, 2025
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Capital/Financing Update
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证券代码：300735
证券简称：光弘科技
公告编号：2025-067
惠州光弘科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第二次 临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，并由公司股东 大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
2025 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司向 特定对象发行股票方案调整的相关议案。根据相关法律法规的规定，公司调整了 本次发行募集资金总额，并对《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行股票预案》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2025 年第二次临时 股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。
本次主要修订内容如下：
一、关于《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预
案（修订稿）》的修订情况
| 序号 | 章节内容 | 修订情况 |
|---|---|---|
| 1 | “重要提示”、“三、本次募集资金使用情况” | 调整本次募集资金金额 |
| 2 | “第一节本次发行股票方案概要”之“四、本次发行方案概要”之“（七）募集资金总额”、“（八）募集资金投向” | 调整本次募集资金金额 |
| 3 | “第一节本次发行股票方案概要”之“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化” | 更新最新控股股东、实际控制人持股情况 |
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| 序号 | 章节内容 | 修订情况 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | “第一节本 | 次发行股票方案概要”之 | 根据本 | 次发行进展情况更新相 | ||
| “七、本次向 | 特定对象发行的审批程序” | 关审批 | 程序 | |||
| “第二节董 | 事会关于本次募集资金运 | |||||
| 5 | 用的可行性分” | 析”之“一、本次募集资 | 调整本 | 次募集资金金额 | ||
| 金使用计划 | ||||||
| “ | ||||||
| 第二节董用的可行性分 | 会关于本次募集资金运析”“二投资项目基 | |||||
| 6 | 本情况”“ | 、、（一）收购AC公司100% | 更新标 | 的公司主要财务数据 | ||
| 、股权和TIS工 | 厂0.003%股权”之“6、标 | |||||
| 的公司主要财 | 务数据” | |||||
| “第二节董 | 事会关于本次募集资金运 | |||||
| 用的可行性分 | 析”之“二、投资项目基 | |||||
| 本情况”之“ | （一）收购AC公司100% | 根据本 | 次交易完成情况及标的 | |||
| 7 | 股权和TIS工 | 厂0.003%股权”之“7、本 | 公司审 | 计、评估情况更新相关内 | ||
| 次收购的定价 | 依据”、“8、董事会对本”“ | 容 | ||||
| 次定价合理性 | 的讨论与分析、10、”“ | |||||
| 本次交易不构本次交易的决 | 重大资产重组、11、和批准情况” | |||||
| “第二节董 | 会关于本次募集资金运 | |||||
| 8 | 用的可行性分 | 析”之“（二）补充流动 | 调整本 | 次募集资金金额 | ||
| 资金”之“1、 | 项目基本情况” | |||||
| “第二节董 | 事会关于本次募集资金运 | |||||
| 用的可行性分 | 析”之“（二）补充流动 | 根据本 | 次交易的实施情况更新 | |||
| 9 | 资金”之“2、 | 项目的必要性”之“（3） | 相关内 | 容 | ||
| 帮助标的缓解 | 偿债压力及后续资产整合 | |||||
| 预计需要一定 | 资金” | |||||
| “ | ||||||
| 第三节董 | 会关于本次发行对公司”“ | |||||
| 10 | 影响的讨论与后公司业务 | 分析之一、本次发行公司章程股东结构高 | 更新最 | 新控股股东、实际控制人 | ||
| 、级管理人员结 | 、、构的变动情况”之“（三） | 持股情 | 况 | |||
| 本次发行对股 | 本结构的影响” | |||||
| 根据本 | 次交易完成情况、本次向 | |||||
| 11 | “六、本次发 | 行相关的风险说明” | 特定对 | 象发行股票审核进展更 | ||
| 新本次 | 发行相关风险的表述 | |||||
| “第四节公 | 司利润分配政策及执行情 | 更新公 | 司最近三年利润分配情 | |||
| 12 | 况”之“二、 | 最近三年公司利润分配情 | 况 | |||
| 况” | ||||||
| “第五节与” | 本次发行相关的董事会声“ | 更新本 | 次向特定对象发行股票 | |||
| 13 | 明及承诺之行股票摊薄即 | 二、本次向特定对象发回报对公司主要财务指 | 摊薄即 | 期回报对公司主要财务 | ||
| 标的影响” | 指标的 | 影响测算 | ||||
| 将上市 | 公司财务数据报告期由 | |||||
| 14 | 全文 | “2021 | 年、2022年、2023年和 | |||
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| 序号 | 章节内容 | 修订情况 |
|---|---|---|
| 2024 年1-9 月”修改为“2022年、2023年、2024年和2025年1-9月” |
二、关于《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票论
证分析报告（修订稿）》的修订情况
| 序号 | 章节内容 | 修订情况 |
|---|---|---|
| 1 | 全文 | 调整本次募集资金金额，将上市公司财务数据报告期由“2021年、2022年、2023年和2024年1-9月”修改为“2022年、2023年、2024年和2025年1-9月” |
| 2 | “五、本次发行方式的可行性”之“（二）确定发行方式的程序合法合规”、“六、本次发行方案的公平性、合理性” | 根据本次发行进展情况更新相关审批程序 |
| 3 | “七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施”之“（一）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响” | 更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算 |
三、关于《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
| 序号 | 章节内容 | 修订情况 |
|---|---|---|
| 1 | “一、本次募集资金运用计划” | 调整本次募集资金金额 |
| 2 | “二、投资项目基本情况” | 根据本次交易的实施情况更新本次募集资金投资项目的基本情况信息并调整本次募集资金金额 |
四、关于《惠州光弘科技股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行股
票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》的修订情况
| 序号 | 章节内容 | 修订情况 |
|---|---|---|
| 1 | “一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响” | 更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算 |
《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》 及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者查阅。
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特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 5 日
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