Datang Telecom Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2019

中信建投证券股份有限公司

关于大唐电信科技股份有限公司

本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“大唐电信”）拟将其对电 信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信科研院”）的债务转让给公司全资子公司 大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”），债务转让完成后，电信科研院以 前述对大唐半导体的债权对大唐半导体进行增资（以下简称“本次重大资产重组”）。中 信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为大唐电信本次重大资产重 组的独立财务顾问，对大唐电信在本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的情 况进行了核查，核查情况如下：

一、出售北京科研中心资产

2018 年 7 月 25 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于北京科研 中心资产处置项目的议案》，同意公司向北京海国永丰科技有限责任公司（以下简称“海 国永丰公司”）转让北京科研中心房屋及其附属设施，转让价格为 13.50 亿元。前述交 易标的已经具有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司评估，参考评估结果 定价。2018 年 8 月 10 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于北京科研中 心资产处置项目的议案》。

经北京市政府相关部门审批，公司于 2018 年 11 月 30 日与海国永丰公司签署交易 合同。截至 2018 年 12 月 26 日，双方完成相关税费缴纳和不动产权变更等手续，公司 不再持有北京科研中心房屋及附属设施的不动产权。涉及本次交易的款项支付和房屋及 其附属设施的交付也均已完成。

二、投资设立大唐半导体科技有限公司

2018 年 10 月 16 日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于大唐半导 体公司青岛合资项目的议案》，同意公司全资子公司大唐半导体以部分资产出资，与青 岛微电子创新中心有限公司（以下简称“青岛微电子”）、青岛海芯通投资合伙企业（有

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限合伙）（以下简称“青岛海芯通”）共同设立大唐半导体科技有限公司（以下简称“大 唐半导体科技”），大唐半导体科技注册资本 8,800 万元，其中，大唐半导体以固定资 产、无形资产出资，认缴大唐半导体科技注册资本 2,201.18 万元，持股比例为 25.02%； 青岛微电子以现金 10,000 万元出资，认缴大唐半导体科技注册资本 3,520 万元，持股比 例 40%；青岛海芯通以现金 3,078.82 万元出资，认缴大唐半导体科技注册资本 3,078.82 万元，持股比例 34.98%。2018 年 12 月 21 日，大唐半导体科技完成设立的工商登记手 续。

三、转让成都大唐线缆有限公司 46.478% 股权

2018 年 12 月 5 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司重大 资产出售暨关联交易具体方案的议案》，同意将公司持有的成都大唐线缆有限公司 46.478%的股权转让给烽火通信科技股份有限公司，交易价格为 13,692.44 万元。前述交 易构成关联交易且构成《重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司于 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司已编制并披露重大资产重组 报告书。2018 年 12 月 27 日，股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

四、投资合肥大唐存储科技有限公司

2019 年 5 月 31 日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于安全存储 控制芯片项目的议案》，同意公司控股子公司大唐微电子技术有限公司（以下简称“大 唐微电子”）以现金 3,493 万元人民币对合肥大唐存储科技有限公司（以下简称“合肥 大唐存储”）增资，合肥大唐存储原股东合肥芯鹏技术有限公司(以下简称“合肥芯鹏”) 以现金 5,507 万元人民币增资。增资完成后，合肥大唐存储注册资本为 20,000 万元，其 中合肥芯鹏、大唐微电子的持股比例分别为 82.535%、17.465%。2019 年 6 月 25 日，增 资的工商变更登记手续办理完毕。

五、转让大唐恩智浦半导体有限公司 51% 股权

2019 年 6 月 14 日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于将大唐恩 智浦股权转让给大唐半导体事项的议案》，同意公司将持有的大唐恩智浦半导体有限公 司 51%的股权转让给大唐半导体，转让对价 8,009.044556 万元。2019 年 7 月 30 日，股 权转让的工商变更登记手续办理完毕。

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六、以辰芯科技有限公司 32.57% 股权出资

2019 年 11 月 26 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于辰芯战略 引资和员工持股项目的议案》，同意公司全资子公司联芯科技有限公司将持有的全部辰 芯科技有限公司的 32.57%股权用于出资设立新公司，该交易尚待股东大会审议通过。

经核查，本独立财务顾问认为：除上述事项外，公司在本次重组前 12 个月内不存 在其他重大购买、出售资产的情况。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司本次重 大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

曾琨杰 李志强

中信建投证券股份有限公司

2019年11月26日

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