Credito Directo S.A. — Capital/Financing Update 2026

author: "C&F"
date: 2026-04-27 14:55:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO N° 356

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril de 2026, se reúnen en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 646, Piso 4, de esta Ciudad, los Sres. Directores de Crédito Directo S.A. (en adelante, denominada la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, contando con la presencia del miembro de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Síndico Titular Francisco G. J. González Fischer, quien también firma al pie. Siendo las 10:00 horas se abre el acto bajo la presidencia del Sr. Matías Agustín Peralta, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer punto de la Agenda: 1) Consideración de la emisión de la clase XXXI de obligaciones negociables bajo el programa global de emisión, de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 23.576, las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) y demás regulaciones aplicables. Continúa con la palabra el Sr. Presidente e informa que en función de las condiciones de mercado imperantes actualmente, resulta conveniente para la Sociedad efectuar nuevas emisiones de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables (el “Programa”), por hasta el monto máximo de $7.000.000.000.- (Pesos Siete Mil Millones) y/o su equivalente en otras monedas o unidades de valor, ampliable por hasta el monto máximo de emisión que decidan los Subdelegados (conforme dicho término se define más adelante), como así también el eventual listado y/o negociación de éstas en las bolsas o mercados autorizados de la República Argentina y/o del exterior. Asimismo, el Sr. Presidente considera que resulta conveniente delegar en subdelegados la determinación de todos los términos y condiciones de la emisión de la clase XXXI de obligaciones negociables bajo el Programa, incluyendo, sin limitación, el monto de cada emisión, la época de emisión, mecanismo y forma de integración, el plazo de amortización, el precio, el tipo de interés y la tasa de interés, la moneda, la forma de colocación y condiciones de pago; contratar colocadores o subcolocadores, agentes fiduciarios, de registro, de pago u otros agentes; otorgar la constitución de garantías y rango; determinar el destino de los fondos provenientes de la colocación; establecer los supuestos de rescate anticipado obligatorio, en su caso, los compromisos de la Sociedad y causales de incumplimiento, incluyéndose la facultad de pactar la aplicación de leyes y jurisdicción de tribunales extranjeros. Luego de una breve deliberación, y en virtud de la delegación de facultades efectuada a través de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 21 de junio de 2023, los Sres. Directores por unanimidad resuelven aprobar las propuestas del Sr. Presidente. Acto seguido el Sr. Presidente somete a consideración de los presentes el segundo y último punto de la Agenda: 2) Consideración de la renovación de subdelegaciones. El Sr. Presidenteexpone que, a partir de la reunión de Directorio de la Sociedad de fecha 9 de diciembre de 2025, se resolvió subdelegar –indistinta e individualmente– en los Sres. Matías Agustín Peralta, Alberto Juan Carlos García, María Laura Mahona, Paul Álvarez Frati y/o Sebastián Humberto Scuzzarello las siguientes facultades: fijar la época de emisión, precio, monto, plazo, forma y condiciones de pago, y demás condiciones de la emisión de las nuevas clases de obligaciones negociables de la Sociedad bajo el Programa, a cuyos fines el Directorio de la Sociedad podrá, sin limitación: (i) aprobar y firmar prospectos y sus actualizaciones (con la información societaria, contractual, económica, financiera y contable a la fecha que corresponda) y suplementos de precio de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa en sus versiones preliminares y definitivas; fijar los términos y condiciones definitivos de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa incluyendo, sin limitación, el monto de cada emisión (dentro del monto máximo en circulación autorizado por la CNV), la época de emisión, el plazo de amortización, el precio, el tipo de interés y la tasa de interés, la moneda, la forma de colocación, las condiciones de pago, el mecanismo de integración y la relación de canje -de corresponder-; contratar colocadores o subcolocadores, agentes fiduciarios, de registro, de pago u otros agentes; otorgar la constitución de garantías y rango; determinar el destino de los fondos provenientes de la colocación; establecer los supuestos de rescate anticipado obligatorio, en su caso, la forma de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa, los compromisos de la Sociedad y causales de incumplimiento, y demás términos y condiciones de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa, incluyéndose la facultad de pactar la aplicación de leyes y jurisdicción de tribunales extranjeros; (ii) solicitar la oferta pública de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa a la CNV y eventualmente su listado a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y su negociación A3 Mercados (“A3 Mercados”), y a cualquier otro mercado de valores de Argentina autorizados por la CNV y/o cualquier otro mercado de cualquier otro país; y negociar, aprobar y firmar toda la documentación y realizar todos los actos, gestiones y trámites necesarios para obtener las referidas autorizaciones de oferta pública, listado y negociación; (iii) aprobar los términos y condiciones definitivos de contratación de las calificadoras de riesgo, colocadores y subcolocadores, en su caso, la Caja de Valores S.A. (la “CVSA”) u otros sistemas de depósito colectivo de la Argentina y/o del exterior; así como negociar, aprobar y firmar todos los contratos y documentos necesarios a tales efectos; (iv) firmar junto con un miembro de la Comisión Fiscalizadora, los certificados globales representativos de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa para su depósito en la CVSA, en su caso; (v) determinar el período de colocación, el método de colocación, las plazas de colocación, la tasa de interés, el precio de suscripción, la forma de amortización, la fecha de vencimiento y demás términos y condiciones definitivos de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa; y (vi) modificar o ampliar las condiciones de emisión de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa en función de las condiciones de mercado y/o de las observaciones y/o sugerencias que reciban de la CNV, BYMA, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, A3 Mercados, la CVSA, los colocadores, las calificadoras de riesgo, otros sistemas de depósito colectivo, u otros mercados de valores. En tal sentido, teniendo en cuenta que dichas subdelegaciones se encuentran vencidas, corresponde que el Directorio las renueve. Luego de una breve deliberación, los Sres. Directores por unanimidad resuelven renovar la subdelegación de todas las facultades conferidas en el Directorio en forma indistinta e individual en favor de los subdelegados en los Sres. Matías Agustín Peralta, Alberto Juan Carlos García, María Laura Mahona, Paul Álvarez Frati y/o Sebastián Humberto Scuzzarello. Asimismo, se renuevan las autorizaciones otorgadas por acta de Directorio de fecha 19 de marzo de 2026. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:44 horas.