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Baoding Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011
Feb 17, 2011
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Capital/Financing Update
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宝鼎重工股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”或“发行人”）首次公开 发行不超过2,500 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2011]70 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价 申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为20 元/股，发行 数量为2,500 万股，其中，网下配售数量为500 万股，占本次发行数量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配 一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配100万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定 价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值 水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的 折溢价水平以及所有配售对象的报价明细等统计数据和主承销商推荐的询价对 象的报价情况。
5、本次发行的网下配售工作已于2011 年2 月17 日（T+1 日）结束。中审 国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合 法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进 行见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2011 年2 月15 日（T-1 日）公布的《宝鼎重工股份有限公司首次 公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出视同向网 下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
1
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年10 月11 日修订）的要求，主承 销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对 象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的30 个股票配售对象全部按照《发 行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为 248,000 万元，有效申购数量为12,400 万股。
二、网下摇号中签情况
发行人和保荐人（主承销商）于2011年2月17日（T+1日）上午在深圳市红荔 路上步工业区10栋2楼主持了宝鼎重工首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇 号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并 公证。本次共配号124个，起始号码为001，截止号码为124，根据《发行公告》， 本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：
007、032、057、082、107。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为500万股，获配的配售对象家 数为5家，有效申购获得配售的比例为4.032258%，认购倍数为24.80倍，最终向 配售对象配售股数为500万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 获配股数（万股） |
|---|---|---|---|
| 1 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 500 | 100 |
| 2 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 300 | 100 |
| 3 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基 金 |
500 | 100 |
| 4 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 500 | 100 |
| 5 | 云信成长2007－2 号（第七期）集合 | 400 | 100 |
2
| 资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年4 月10 日) |
|||
|---|---|---|---|
| 合计 | 2,200 | 500 |
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理
后的最终配售数量。�
- 2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐人（主承销商）联系。�
五、网下发行的报价情况
1、配售对象的报价明细
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格 （元） |
申购数量 （万股） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营 账户 |
23.00 | 500 |
| 2 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营 账户 |
22.00 | 200 |
| 20.00 | 300 | |||
| 3 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营 账户 |
23.00 | 500 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限 公司 |
国泰君安证券股份有限公司 自营账户 |
18.00 | 500 |
| 5 | 红塔证券股份有限公司 | 红塔证券股份有限公司自营 账户 |
19.00 | 500 |
| 6 | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营 账户 |
18.00 | 200 |
| 7 | 华林证券有限责任公司 | 华林证券有限责任公司自营 投资账户 |
22.50 | 100 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营 账户 |
18.20 | 500 |
| 9 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管 理计划(网下配售资格截至 2014 年1 月15 日) |
16.50 | 500 |
| 10 | 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融有限公司自营 投资账户 |
22.50 | 200 |
| 22.20 | 300 | |||
| 11 | 中国银河证券股份有限 公司 |
中国银河证券股份有限公司 自营账户 |
13.50 | 500 |
| 12 | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营 账户 |
26.32 | 300 |
3
| 13 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营 投资账户 |
18.30 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 19.00 | 400 |
| 15.20 | 100 | |||
| 15 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理天安保险股份有限 公司指定证券账户（网下配 售资格截至2011 年12 月31 日） |
18.10 | 500 |
| 16 | 太平洋资产管理有限责 任公司 |
受托管理中意人寿保险有限 公司投连产品(网下配售资 格截至2011 年6 月1 日) |
18.00 | 100 |
| 17 | 平安资产管理有限责任 公司 |
受托管理幸福人寿保险股份 有限公司分红产品（网下配 售资格截至2011 年7 月14 日） |
27.50 | 500 |
| 18 | 太平资产管理有限公司 | 中融人寿保险股份有限公司 传统保险产品（网下配售资 格截至2011 年6 月29 日） |
16.50 | 100 |
| 19 | 上海浦东发展集团财务 有限责任公司 |
上海浦东发展集团财务有限 责任公司自营账户 |
18.00 | 100 |
| 20 | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营 账户 |
20.10 | 500 |
| 21 | 兵器装备集团财务有限 责任公司 |
兵器装备集团财务有限责任 公司自营投资账户 |
21.00 | 100 |
| 22 | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营 投资账户 |
22.00 | 500 |
| 23 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | 23.00 | 500 |
| 24 | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 17.50 | 100 |
| 25 | 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | 18.00 | 300 |
| 26 | 富国基金管理有限公司 | 富国天成红利灵活配置混合 型证券投资基金 |
18.00 | 100 |
| 27 | 华宝兴业基金管理有限 公司 |
华宝兴业多策略增长证券投 资基金 |
16.16 | 500 |
| 28 | 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金四零一组合 | 20.90 | 500 |
| 29 | 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投 资基金 |
17.50 | 100 |
| 30 | 兴业全球基金管理有限 公司 |
兴业趋势投资混合型证券投 资基金（LOF） |
18.20 | 500 |
| 31 | 兴业全球基金管理有限 | 兴业可转债混合型证券投资 | 18.20 | 500 |
4
| 公司 | 基金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 32 | 兴业全球基金管理有限 公司 |
兴业有机增长灵活配置混合 型证券投资基金 |
18.20 | 500 |
| 33 | 工银瑞信基金管理有限 公司 |
工银瑞信增强收益债券型证 券投资基金 |
20.10 | 500 |
| 34 | 工银瑞信基金管理有限 公司 |
工银瑞信信用添利债券型证 券投资基金 |
20.10 | 500 |
| 35 | 工银瑞信基金管理有限 公司 |
工银瑞信双利债券型证券投 资基金 |
20.10 | 500 |
| 36 | 江苏瑞华投资发展有限 公司 |
江苏瑞华投资发展有限公司 自有资金投资账户 |
18.18 | 500 |
| 37 | 上海景林资产管理有限 公司 |
华润信托景林稳健2 号 | 13.65 | 100 |
| 38 | 上海朱雀投资发展中心 （有限合伙） |
平安信托有限责任公司投资 精英之朱雀 |
20.00 | 100 |
| 39 | 深圳市中信联合创业投 资有限公司 |
深圳市中信联合创业投资有 限公司自有资金投资账户 |
20.10 | 500 |
| 40 | 中国银河投资管理有限 公司 |
中国银河投资管理有限公司 自有资金投资账户 |
18.00 | 500 |
| 41 | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营 账户 |
20.00 | 500 |
| 42 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2 号（第一 期）集合资金信托计划(网下 配售资格截至2012 年4 月10 日) |
20.00 | 400 |
| 43 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2 号（第二 期）集合资金信托计划(网下 配售资格截至2012 年4 月10 日) |
20.00 | 400 |
| 44 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2 号（第三 期）集合资金信托计划(网下 配售资格截至2012 年4 月10 日) |
20.00 | 400 |
| 45 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2 号（第七 期）集合资金信托计划(网下 配售资格截至2012 年4 月10 日) |
20.00 | 400 |
| 46 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2 号（第九 期）集合资金信托计划(网下 配售资格截至2012 年4 月10 日) |
20.00 | 400 |
5
| 47 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2 号（第十 期）集合资金信托计划(网下 配售资格截至2012 年4 月10 日) |
20.00 | 400 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 云南国际信托有限公司 | 瑞凯集合资金信托计划(网 下配售资格截至2012 年2 月 5 日) |
20.00 | 400 |
| 49 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2 号（第六 期）集合资金信托计划(网下 配售资格截至2012 年4 月10 日) |
20.00 | 400 |
| 50 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－3 号·瑞安 （第三期）集合资金信托计 划(网下配售资格截至2012 年4 月13 日) |
20.00 | 400 |
| 51 | 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营 账户 |
25.00 | 500 |
| 52 | 重庆国际信托有限公司 | 重庆国际信托有限公司自营 账户 |
26.00 | 400 |
| 53 | 联华国际信托有限公司 | 联华国际信托有限公司自营 账户 |
20.50 | 300 |
| 54 | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营 账户 |
18.80 | 500 |
2、初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的
认购倍数，统计如下：
| 序号 | 申报价格 （元/股） |
该价位上的申 报数量（万股） |
大于等于该价位 上的累计申购数 量（万股） |
对应网下发行 认购倍数 |
对应2009 年摊薄后市 盈率（倍） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.50 | 500 | 500 | 1.00 | 43.65 |
| 2 | 26.32 | 300 | 800 | 1.60 | 41.78 |
| 3 | 26.00 | 400 | 1,200 | 2.40 | 41.27 |
| 4 | 25.00 | 500 | 1,700 | 3.40 | 39.68 |
| 5 | 23.00 | 1,500 | 3,200 | 6.40 | 36.51 |
| 6 | 22.50 | 300 | 3,500 | 7.00 | 35.71 |
| 7 | 22.20 | 300 | 3,800 | 7.60 | 35.24 |
| 8 | 22.00 | 700 | 4,500 | 9.00 | 34.92 |
| 9 | 21.00 | 100 | 4,600 | 9.20 | 33.33 |
| 10 | 20.90 | 500 | 5,100 | 10.20 | 33.17 |
| 11 | 20.50 | 300 | 5,400 | 10.80 | 32.54 |
| 12 | 20.10 | 2,500 | 7,900 | 15.80 | 31.90 |
6
| 13 | 20.00 | 4,500 | 12,400 | 24.80 | 31.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 19.00 | 900 | 13,300 | 26.60 | 30.16 |
| 15 | 18.80 | 500 | 13,800 | 27.60 | 29.84 |
| 16 | 18.30 | 500 | 14,300 | 28.60 | 29.05 |
| 17 | 18.20 | 2,000 | 16,300 | 32.60 | 28.89 |
| 18 | 18.18 | 500 | 16,800 | 33.60 | 28.86 |
| 19 | 18.10 | 500 | 17,300 | 34.60 | 28.73 |
| 20 | 18.00 | 1,800 | 19,100 | 38.20 | 28.57 |
| 21 | 17.50 | 200 | 19,300 | 38.60 | 27.78 |
| 22 | 16.50 | 600 | 19,900 | 39.80 | 26.19 |
| 23 | 16.16 | 500 | 20,400 | 40.80 | 25.65 |
| 24 | 15.20 | 100 | 20,500 | 41.00 | 24.13 |
| 25 | 13.65 | 100 | 20,600 | 41.20 | 21.67 |
| 26 | 13.50 | 500 | 21,100 | 42.20 | 21.43 |
2、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计
| 配售对象 类型 |
配售对 象数量 |
申报价格区 间 |
算术平均 价格 |
加权平均 价格 |
配售对象报 价中位数 |
申购数 量占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金公司 | 13 | 16.16-23.00 | 18.92 | 19.25 | 18.20 | 24% |
| 证券公司 | 14 | 13.50-26.32 | 19.84 | 19.54 | 19.00 | 29% |
| 保险公司 | 4 | 16.50-27.50 | 20.03 | 21.88 | 18.05 | 6% |
| 财务公司 | 4 | 18.00-22.00 | 20.28 | 20.79 | 20.55 | 6% |
| 信托公司 | 14 | 18.80-26.00 | 20.74 | 20.77 | 20.00 | 27% |
| 推荐类询 价对象 |
5 | 13.65-20.10 | 17.99 | 18.53 | 18.18 | 8% |
| 合计/均值 | 54 | 13.50-27.50 | 19.73 | 19.93 | 20.00 | 100% |
4、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的 结果，研究员认为公司合理价值区间为22-25 元/股，初步询价截止日同行业可 比上市公司2009 年平均市盈率为39.69 倍。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所 上市交易之日起锁定3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结
7
算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 (证监发行字[2006]78 号)的规定处理。
八、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商国信证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-82133102、82130572 传真：0755-82133303
联系人：资本市场部
发行人：宝鼎重工股份有限公司 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
2011 年 2 月18 日
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